July 21, 2020 / 6:20 PM / 21 days ago

ACTUALIZA 3-"Más cerca": analistas prevén un acuerdo de deuda de Argentina a pesar del enfrentamiento

(Actualiza con cita de presidente Alberto Fernández)

Por Adam Jourdan, Karin Strohecker y Rodrigo Campos

BUENOS AIRES/LONDRES/NUEVA YORK, 21 jul (Reuters) - A pesar del enfrentamiento, los analistas ven probable que Argentina y sus acreedores encuentren una manera de llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda por 65.000 millones de dólares, luego de que los tenedores de bonos unieron fuerzas para rechazar una propuesta del Gobierno y presentar una propia.

Tres grandes grupos de acreedores dieron a conocer el lunes una contraoferta conjunta, la primera vez que el trío se unifica, reduciendo sus demandas pero endureciendo la oposición a una oferta “final” que el Gobierno hizo a principios de julio.

La nueva propuesta llevó la proposición de las dos partes a alrededor de tres centavos de dólar en términos de valoración, una brecha que la mayoría dijo que debería reducirse en las conversaciones de última hora. Las partes están trabajando actualmente para cumplir con el plazo del 4 de agosto como tope en las negociaciones.

“Esperamos que las negociaciones en las próximas semanas en última instancia conduzcan a un acuerdo, considerando el deseo de las autoridades de evitar un incumplimiento caótico que causaría más dolor a la economía”, dijo Morgan Stanley en una nota.

El banco de inversión calculó que la nueva propuesta de los acreedores se valoró en unos 55,8 puntos, con un rendimiento de salida del 10%, frente a los 52,4 puntos de la oferta del Gobierno, y que las dos partes se estaban “acercando” a un acuerdo, incluso aunque se necesiten más conversaciones.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dirigió las negociaciones, sostuvieron que la oferta del Gobierno fue el máximo esfuerzo que el país afectado por la recesión podría hacer después de caer en default en mayo.

“No podemos más que esto (...) Necesitamos salir de este problema y quiero hacerlo con seriedad”, señaló Fernández el martes durante una presentación a distancia en un evento del Consejo de las Américas.

UN PUNTO MEDIO

Los bonos argentinos extrabursátiles subieron un 0,5% en promedio el martes encabezados por las emisiones de mayor plazo.

“Debemos ser claros a la hora de hablar de la negociación por la deuda (...) Los acreedores fueron tan imprudentes como los encargados de endeudarnos. Se necesitó de ambas partes”, dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su cuenta de Twitter.

Agregó que “la última oferta es el último esfuerzo del Gobierno porque es el esfuerzo que puede hacer la sociedad argentina para garantizar que podamos pagar”.

Analistas del Citi dijeron que esta posición podría suavizarse en las próximas semanas y que la nueva contrapropuesta fue un “paso para unir las dos posiciones”.

“Las autoridades han declarado que la propuesta enmendada presentada a principios de julio no se modificará, pero creemos que esto es principalmente una táctica de negociación”, agregó el banco.

Una fuente de acreedores con conocimiento de las conversaciones dijo que había confianza en que ambas partes podrían moverse para encontrar un punto medio entre las dos propuestas.

“Ahora es realmente donde el caucho se encuentra con el camino. Hay una pequeña diferencia económica entre las dos propuestas. Habrá que ceder de ambos lados”, dijo la fuente, quien pidió no ser nombrada.

La persona agregó que lograr un acuerdo sin litigio era lo mejor para todos y que se podría llegar a un acuerdo en cuestión de días si el Gobierno fuera flexible.

“Si ambas partes están dispuestas a moverse, pueden llegar a un acuerdo rápidamente”, dijo.

Reporte de Adam Jourdan en Buenos Aires, Tom Arnold y Marc Jones en Londres; reporte adicional de Jorge Otaola y Walter Bianchi; Traducido por Marina Lammertyn; Editado por Carlos Serrano y Manuel Farías

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