2 de noviembre de 2017 / 14:05 / en un mes

ACTUALIZA 1-Argentina emitirá deuda por 2.750 mln euros en tramos a cinco, 10 y 30 años: IFR

(Actualiza con guías y montos finales)

Por Julian Baker

2 nov (Reuters) - Argentina busca conseguir 2.750 millones de euros con la emisión de deuda a cinco, 10 y 30 años, reportó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación está prevista para el jueves, agregó IFR, y la operación está registrada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

La guía de rendimiento para el papel a cinco años, por 1.000 millones de euros, está en el área de un 3,5 por ciento, frente a una indicación anterior de 3,625 por ciento, mientras que el tramo a 10 años, por 1.000 millones de euros, está en el área de un 5,3 por ciento desde la previa de un 5,5.

El bono a 30 años se revisó a 750 millones de euros desde 500 millones de dólares. El papel tiene una guía en el área de un 6,3 por ciento, desde la indicación anterior en la zona de un 6,375 por ciento a un 6,5 por ciento.

La inscripción se realizará en Luxemburgo y los bonos se regirán por la legislación de Nueva York.

Santander es el colocador y responsable del libro.

El país comisionó a BBVA, Citigroup y Santander para la organización de las reuniones con inversores en renta fija.

Argentina tiene calificaciones B3, B+ y B, de Moody‘s, S&P y Fitch. (Editado en español por Janisse Huambachano)

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