2 de noviembre de 2017 / 11:05 / hace 21 días

Argentina emitirá deuda por 2.500 mln euros en tramos a cinco, 10 y 30 años: IFR

Por Julian Baker

2 nov (Reuters) - Argentina busca recaudar 2.500 millones de euros con la emisión de deuda a cinco, 10 y 30 años, reportó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación está prevista para el jueves, agregó IFR, y la operación está registrada ante la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos.

La guía de rendimiento para el papel a cinco años, por 1.000 millones de euros, está en el área de un 3,625 por ciento, mientras que el tramo a 10 años, por 1.000 millones de euros, está en el área de un 5,5 por ciento.

El bono a 30 años, por 500 millones de euros, tiene una guía en el área de un 6,375 por ciento a un 6,5 por ciento.

La inscripción se realizará en Luxemburgo y los bonos se regirán por la legislación de Nueva York.

Santander es el colocador y responsable del libro.

El país comisionó a BBVA, Citigroup y Santander para la organización de las reuniones con inversores en renta fija.

Argentina tiene calificaciones B3, B+ y B, de Moody‘s, S&P y Fitch. (Editado en español por Janisse Huambachano)

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