February 5, 2020 / 8:07 PM / 5 months ago

Deuda de Argentina sube con selectividad atenta a canje, banco central vende dólares

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - El mercado de bonos de Argentina se movió al alza el miércoles por selectivas toma de posiciones en momentos en que el país impulsa una ambiciosa reestructuración global de deuda por unos 100.000 millones de dólares.

Argentina canjeó el martes bonos en moneda dual con vencimiento 2020 (AF20) por 164 millones de dólares por otros instrumentos a mayor plazo, una operación que tuvo poca aceptación de los acreedores, mientras que la provincia de Buenos Aires dijo que tras no alcanzar un acuerdo con sus acreedores enfrentará un pago de deuda para no caer en cesación de pagos.

* “El reciente canje del ‘AF20’ logró sólo una adhesión del 10% del valor total de los vencimientos, esperable dado que los otros cuatro instrumentos implicaban quitas de capital significativas. En la semana hablamos de la poca expectativa respecto de la operación”, sostuvo la consultora Delphos Investment.

Analistas dijeron que el canje del bono AF20 fue muy bajo ya que solo se recibieron 99 ofertas que representan un 10% de los acreedores.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo este miércoles que ahora es “un momento muy importante” para que Argentina ponga en práctica políticas para una reestructuración exitosa de su deuda.

* Los bonos soberanos extrabursátiles mostraron un alza promedio del 0,6%, encabezados por las emisiones dolarizadas.

* El riesgo país de Argentina, realizado por el banco JP.Morgan, bajaba 15 unidades a 1.890 puntos básicos (2000 GMT), niveles similares a los registrados hace tres semanas.

* “Si lo de la provincia y la Nación la debemos entender como una estrategia, no creemos que el resultado haya sido realmente el que buscaban”, dijo Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe.

Agregó que “la reacción de los bonos en general, y de la provincia en particular fue positiva –y la entendemos lógica, no sólo por el pago (que evito un default) sino por las interpretaciones que permite detrás y que, en parte, limitaría al Gobierno de adoptar una posición muy dura-. En otras palabras, deberá primar la racionalidad”.

* El bono de la provincia de Buenos Aires con vencimiento 2021 subía de 58 a 59 dólares y el bono dual 2020 cedía de 60,5 a 60 pesos, según datos de Refinitiv.

* Moody’s dijo que el Gobierno de Buenos Aires evitó el default, pero en un futuro probablemente se considerará una reestructuración más amplia de la deuda en moneda extranjera, un intercambio con dificultades y que podría producir pérdidas de los tenedores de bonos.

* El índice bursátil S&P Merval cambió de tendencia y pasó a perder un 0,65%, a 40.767,10 unidades como cierre provisorio, en una plaza inestable y con reducidos negocios, tras caer un 1,31% el martes y avanzar un 3,67% el lunes.

* En la plaza cambiaria, el peso mayorista se mantuvo equilibrado a 60,5875/60,59 por dólar, en una plaza monitoreada por el banco central con posturas vendedoras.

* “El dólar estuvo frenado por las posturas del banco central que vendió 50 millones”, dijo ABC Mercado de Cambios.

* Por su parte, el peso en el segmento marginal mostraba estabilidad de precios en 76,00/76,75 por cada dólar, y el denominado ‘contado con liquidación’ se ubicó a 84,68 pesos .

Reporte de Jorge Otaola Editado por Walter Bianchi

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