12 de julio de 2017 / 14:51 / hace un mes

Minorista chilena Cencosud emitirá nuevo bono en dlr a 10 años: IFR

12 jul (Reuters) - El grupo minorista chileno Cencosud anunció el miércoles la emisión de notas senior no aseguradas en dólares a 10 años, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 200 puntos básicos sobre la referencia mid-swaps.

La colocación está prevista para más tarde en la sesión, agregó IFR. Las notas contienen una opción de rescate a 3 meses.

Hace dos semanas, Cencosud dijo que realizaría un rescate de deuda al 2021 y 2023, para la cual planeaba emitir nuevos papeles a 10 años por hasta 850 millones de dólares.

Los agentes encargados de la operación son BAML y JPM. (Editado en español por Janisse Huambachano)

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