June 6, 2019 / 11:57 AM / 4 months ago

LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (6 de junio)

LA AGENDA DEL JUEVES 6 DE JUNIO EEUU: -El Departamento del Comercio divulga los datos sobre el déficit comercial estadounidense con China, que probablemente se contrajo a 50.700 millones de abril, respecto a 50.000 millones de dólares en marzo (1230 GMT). -El Departamento del Trabajo revela su informe sobre los pedidos iniciales de subsidios por desempleo en la semana terminada el 1 de junio. Economistas encuestados por Reuters prevén que las solicitudes de ayuda se hayan mantenido estables en 215.000. (1230 GMT) -Amazon.com realiza su primera conferencia destinada únicamente al tema de la inteligencia artificial, donde participa Jeff Bezos, presidente ejecutivo de la compañía. -El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, participa en una sesión de preguntas y respuestas en Chestnut Hill, Massachusetts. (1240 GMT)

-El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ofrece un discurso en un foro organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. (1700 GMT)

-Delegaciones de México y Estados Unidos se reúnen en Washington buscando un acuerdo para resolver una disputa sobre migración que llevó al presidente Donald Trump a anunciar aranceles contra su socio comercial. -La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ofrece una conferencia de prensa en Washington, D.C., sobre los hallazgos preliminares de su revisión anual a la economía de Estados Unidos.

-Google de Alphabet Inc anuncia nuevos detalles de su servicio de “streaming” de videojuegos Stadia. -Jeff Bezos y otros ejecutivos e investigadores de la industria tecnológica participan en la primera conferencia “re:MARS”, organizada por Amazon.com Inc y dedicada a la inteligencia artificial y el futuro.

BRASIL:

-La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) entrega las cifras de producción de mayo.

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica sus reportes sobre la Inversión Fija Bruta de marzo y las cifras de producción y exportaciones de autos en mayo. (1300 GMT) -La mayor cadena minorista de México, unidad del gigante estadounidense Wal-Mart Stores, divulga sus cifras del mes tras el cierre de los mercados.

-La automotriz alemana BMW inaugura una nueva planta en el estado de San Luis Potosí, México. ARGENTINA: -La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difunde su reporte semanal sobre cultivos.

-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visita Buenos Aires y se reúne con su homólogo Mauricio Macri (1330 GMT)

-Manifestantes protestan contra la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Buenos Aires. (1900 GMT)

COLOMBIA: -El Departamento Nacional de Estadísticas publica el informe del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo. -El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el gerente del Banco Central, Juan José Echavarría, y el presidente Iván Duque participan en la Convención Bancaria de Cartagena. (0900 GMT)

GUATEMALA: -El Grupo de Lima se reúne en Ciudad de Guatemala para discutir sobre la crisis de Venezuela. RESTO DEL MUNDO: -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Francia, donde será recibido por el mandatario Emmanuel Macron.

-La empresa de tecnología y turismo Airbnb Inc ofrece una conferencia de prensa con su fundador, el multimillonario Nathan Blecharczyk.

-El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se reúnen para una reunión de trabajo en Madrid. (1730 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS TRUMP- El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con “al menos” otros 300.000 millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con Estados Unidos. ITALIA- El país necesita una gran corrección del déficit este año y el que viene si quiere evitar un procedimiento disciplinario europeo por el deterioro de sus cuentas públicas, dijo a La Repubblica el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

EEUU- Estados Unidos está tratando de vender más de 2.000 millones de dólares en tanques y armas a Taiwán, dijeron cuatro personas familiarizadas con las negociaciones, en un movimiento que probablemente enfurecerá a China a medida que se intensifica la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. CHINA- Pekín concedió licencias 5G a tres de las mayores operadoras de telecomunicación del país y a China Broadcasting Network Corp, dando así el visto bueno al despliegue comercial completo de la próxima generación tecnológica de red móvil. RUSIA- El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, dijo el jueves que Moscú podrá compensar los recortes actuales en su producción de petróleo para finales de año.

EUROZONA- La agencia de estadísticas de la Unión Europea confirmó su dato preliminar de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro en el primer trimestre de 2019. FMI- El Fondo Monetario Internacional cree que el Banco Central Europeo debe mantener el apoyo a la política monetaria, según mostró un documento de la UE al que tuvo acceso Reuters y que anticipa el contenido de un informe que el FMI presentará a los ministros de Finanzas de la zona euro la próxima semana. FAO-ALIMENTOS- Los precios mundiales de los alimentos subieron por quinto mes consecutivo en mayo, luego de que el mal clima elevó los precios del queso y el maíz, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). PHILIP MORRIS- Coltabaco, filial de Philip Morris International (PMI) en Colombia, anunció la suspensión de la fabricación de cigarrillos en dos plantas del país sudamericano y la finalización de la compra de tabaco a algunos productores al culminar la cosecha prevista para finales de este año. METALES- A las 1116 GMT, el oro al contado subía un 0,51%, a 1.336,51 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba 0,6% a 5.838,50 Dólares la tonelada

PETRÓLEO- A las 1119 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,82%, a 61,13 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,25%, a 51,81 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3% a, mientras que el sector del automóvil caía un 0,48%, lo que contenía un mayor avance. MERCADOS ASIA- El promedio de acciones japonesas Nikkei cerró plano, con un leve descenso de 0,01% tras cotizar al alza durante gran parte de la sesión. En China, el índice de papeles líderes CSI300 bajó un 0,9%, mientras que el Shanghai Composite perdió un 1,2%.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES COMERCIO- Funcionarios mexicanos y estadounidenses retomarán el jueves sus conversaciones en Washington para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a los productos provenientes de México, un desacuerdo que el canciller mexicano reconoció “no está fácil” de superar. Sin embargo, tras un par de horas de pláticas entre la delegación mexicana, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y la estadounidense, liderada por el vicepresidente Mike Pence, el funcionario de la segunda mayor economía latinoamericana dijo sentirse optimista de alcanzar un entendimiento.

EEUU- La actividad del sector servicios se expandió a un ritmo saludable en mayo y las industrias contrataron más trabajadores, en un respiro a una economía que se está desacelerando tras un alza temporal de las exportaciones y una acumulación de inventarios en el primer trimestre. El sondeo del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) fue divulgado tras una serie de débiles reportes sobre el gasto del consumidor, vivienda y manufacturas que sugirieron una fuerte pérdida de impulso en el crecimiento a inicios del segundo trimestre.

LIBRO BEIGE- La Reserva Federal de Estados Unidos reportó que sus contactos en compañías de todo el país están preocupados por la posibilidad de que las tensiones comerciales internacionales puedan afectar a las empresas, incluso a pesar de la mejora de la actividad económica. El banco central estadounidense dijo que sus sondeos a contactos empresariales apuntaron a una “leve mejora” en el crecimiento de la actividad económica, que fue descrita como “modesta” desde abril y hasta mediados de mayo.

MÉXICO- La agencia Fitch bajó la calificación de deuda soberana del país a “BBB” desde “BBB+”, porque anticipa más tensión para las finanzas públicas por el deterioro del perfil crediticio de la petrolera estatal Pemex y una débil perspectiva macroeconómica, lo que provocó una caída del peso. Moody’s, otra de las tres grandes agencias, bajó su panorama para la nota de México de “estable” a “negativa”, lo que apunta a una mayor probabilidad de un recorte.

FMI- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que la organización actualmente no ve una amenaza de recesión global derivada de la creciente guerra comercial entre Washington y Pekín y los potenciales gravámenes de Estados Unidos a bienes y autos mexicanos. Lagarde dijo a Reuters en una entrevista, sin embargo, que las amenazas de aranceles están golpeando la confianza de las empresas y del mercado y podrían desacelerar el crecimiento, que el organismo actualmente espera que mejore el próximo año.

MERCOSUR- Brasil y Argentina comenzaron a discutir una rebaja en la Tarifa Externa Común (TEC) del bloque comercial sudamericano, dijeron a Reuters fuentes de ambos Gobiernos, cuyos presidentes buscan impulsar el crecimiento económico. Mercosur, un mercado común formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aplica aranceles que promedian alrededor del 14% a los bienes que se importan desde afuera del bloque.

DÓLAR- La moneda estadounidense mantendrá su fortaleza durante el resto de 2019, pero se vería presionada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por un eventual recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal, según un sondeo de Reuters entre estrategas. Ahora que la economía estadounidense muestra indicios de desaceleración y que la pugna comercial con China persiste y no disminuye, está claro que el próximo paso de la Fed será recortar el costo del crédito, no elevarlo.

PETRÓLEO- Las existencias de crudo de Estados Unidos subieron la semana pasada por un incremento de la producción de las refinerías, mientras que los inventarios gasolina y los de destilados también avanzaron, dijo la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA). Los inventarios de petróleo subieron en 6,8 millones de barriles en la semana al 31 de mayo. Analistas esperaban un descenso de 849.000 barriles.

WALL STREET- Los principales índices de la bolsa de Nueva York subieron, ya que los inversores apostaron a un recorte de tasas de la Reserva Federal después de datos débiles de empleo en el sector privado y por expectativas de que Estados Unidos y México alcancen un acuerdo para evitar la aplicación de aranceles. El Promedio Industrial Dow Jones subió 207,39 puntos, o un 0,82%, a 25.539,57 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 22,88 puntos, o un 0,82%, a 2.826,15 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 48,36 puntos, o un 0,64%, a 7.575,48 unidades.

FIAT CHRYSLER- La firma ítalo-estadounidense dijo que retiraba su oferta de 35.000 millones de dólares para fusionarse con su rival Renault, culpando a la política francesa de frustrar lo que habría sido un histórico acuerdo para crear a la tercera mayor fabricante de automóviles del mundo. Una fuente cercana al directorio de la compañía francesa aseguró que Fiat Chrysler tomó la decisión después de que el Gobierno de Francia buscó retrasar una votación sobre el acuerdo para conseguir el respaldo de la japonesa Nissan Motor Co, socia de Renault. INMIGRACIÓN- Fuerzas de seguridad de México lograron contener a decenas de migrantes centroamericanos cerca de la frontera con Guatemala, justo cuando autoridades mexicanas y estadounidenses se reunían en Washington con el objetivo de llegar a un acuerdo para evitar aranceles a los productos mexicanos. Imágenes captadas por Reuters mostraron el descontento de los migrantes que, en algunos casos, fueron obligados a detener su camino y subir a autobuses para ser llevados a una estación migratoria en el estado sureño de Chiapas. PERÚ- El Congreso renovó su confianza en el Gobierno del presidente Martín Vizcarra y su plan de reforma política, una votación que evitó una crisis que habría provocado una disolución del legislativo y la renuncia de todo el gabinete de ministros. Con 77 votos a favor y 44 en contra, el Congreso de mayoría opositora otorgó su respaldo al Gobierno de Vizcarra, que promueve una agenda de reformas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones.

REUTERS HE

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