1 de abril de 2017 / 21:39 / en 8 meses

Guatemala se prepara para regresar a mercado internacional de deuda - IFR News

Por Paul Kilby

ASUNCIÓN, 1 abr (IFR) - Guatemala planea retornar al mercado internacional de bonos a partir de este mes, luego de solicitar a un banco que gestione la operación, dijo el sábado a IFR la jefa de emisiones de deuda del país.

La nación centroamericana contempla una venta de entre 500 y 700 millones de dólares, idealmente en deuda con vencimiento a 30 años, pero buena parte dependerá de las condiciones del mercado al momento de la subasta.

“Estamos trabajando en eso ahora”, dijo Rosa María Ortega, directora de deuda pública de Guatemala, al servicio de noticias financieras IFR, en el margen de una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se que lleva a cabo en Paraguay.

Las necesidades de financiamiento del Guatemala se ubican en 1.750 millones de dólares para este año y el Gobierno tiene el propósito de recaudar el dinero a través de multinacionales, además de emisiones en mercados de deuda locales y en el exterior.

El dinero cubrirá necesidades presupuestarias o quizás será usado para reducir la deuda multilateral de alrededor de 891 millones de dólares que tiene un costo aproximado de cerca de 7,5 por ciento, sostuvo la funcionaria.

Guatemala, que tiene una calificación de “Ba1/BB/BB”, realizó la última emisión en dólares estadounidenses en abril del 2016, cuando vendió 700 millones de dólares en papeles a 10 años, su primera operación de este tipo en el exterior en tres años.

Tras aumentar a un rendimiento de 5,476 por ciento el 7 de diciembre, el precio del bono volvió a subir para arrojar un retorno de entre 4,6 y 4,5 por ciento, según datos de Thomson Reuters.

Aunque la debilidad estructural en la economía guatemalteca limita el crecimiento, se espera que el PIB se expanda un 3,4 por ciento este año y un 3,7 por ciento en el 2018, de acuerdo a un reporte reciente de la agencia de calificación Fitch.

La austeridad fiscal ha debilitado el apoyo al actual Gobierno, pero el país disfruta de reservas relativamente altas y un calendario benigno de amortizaciones, de acuerdo a Fitch. (Reporte de Paul Kilby. Editado en español por Marion Giraldo)

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