January 22, 2020 / 1:03 AM / 5 months ago

ACTUALIZA 1-Petrolera estatal mexicana Pemex coloca 5,000 mln dlr en bonos, recomprará deuda

(Añade detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ene (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex dijo el martes que colocó 5,000 millones de dólares en bonos a 11 y 40 años, cuyos fondos usará para recompra de papeles y refinanciar deuda existente.

El bono a 11 años tiene un rendimiento de 5.95% y el de 40 años 6.95%. La demanda fue cercana a los 26,000 millones de dólares, que equivale a 5.2 veces el monto total emitido, dijo la empresa en un comunicado.

La petrolera, cuya deuda financiera ronda los 99,000 millones de dólares, dijo que parte de los recursos de la emisión se usarán para la recompra de bonos con vencimiento en 2020 denominados en dólares.

“El resto de los recursos se utilizarán con fines de refinanciamiento de la empresa”, añadió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará todo lo que sea necesario para sanear las finanzas de la empresa, que está bajo escrutinio de las calificadoras de riesgo y a la que el año pasado se le inyectaron 9,500 millones de dólares entre capitalizaciones directas, rebajas de impuestos y monetización de pagarés.

La empresa, que además batalla para levantar su alicaída producción de hidrocarburos, ha dicho que en 2019 refinanció unos 28,000 millones de dólares entre bonos y líneas de crédito bancarias.

Reporte de Ana Isabel Martínez

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