23 de junio de 2010 / 14:30 / en 7 años

REACCION 3-Canje deuda Argentina, con aceptación de 66 pct

(Añade nuevas citas)

BUENOS AIRES, jun 23 (Reuters) - Argentina anunció el miércoles que su canje de deuda impaga por 18.300 millones de dólares logró una aceptación del 66 por ciento.

Los tenedores de bonos aceptaron canjear un total de 12.067 millones de dólares.

A continuación, algunas reacciones tras el anuncio realizado por el ministro de Economía de Argentina, Amado Boudou, que se espera favorezca el regreso del país a los mercados de capitales.

MIGUEL KIGUEL, EX SECRETARIO DE FINANCIAMIENTO DE ARGENTINA

“En líneas generales, creo que es un paso adelante, aunque se quedó un poco por debajo de la expectativa inicial”.

“Pero el tema no se cierra. El tema de los fondos buitres (que no ingresaron al canje) puede trabar la emisión de bonos nuevos. Es un tema más para abogados que para economistas”.

“En este mercado todavía no se va a lograr una tasa de un dígito, pero estamos cerca. Yo creo que es posible, va a depender de Argentina y de cómo siga el mundo”.

ALBERTO RAMOS, ECONOMISTA SENIOR DE GOLDMAN SACHS

“Es todavía un poco decepcionante, porque todavía podría crear problemas legales significativos para Argentina y el país aún no tiene acceso a los mercados voluntarios de capitales”.

“No fueron capaces de emitir los 1.000 millones de dólares que tenían en mente porque los rendimientos están aún en dos dígitos”.

DANIEL SPEGEL, JEFE GLOBAL DE ESTRATEGIA DE MERCADOS EMERGENTES DE ING, EN NUEVA YORK

“Es obviamente una muy buena noticia, particularmente porque había alguna preocupación de que no se alcanzara el 60 por ciento”.

“Por supuesto que la pregunta ahora y para el futuro inmediato es si los inversores serán receptivos a nuevas emisiones de deuda a tasas sostenibles”.

ROBERTO DRIMER, ANALISTA DE LA CONSULTORA VATNET

“Habíamos previsto efectivamente las dos terceras partes (de aceptación), pero la crisis con el estallido griego hizo poner nerviosos a muchos”.

“La conclusión es que está más del 90 por ciento de la deuda inicial renegociada, argumento para tratar de hacer frente a los reclamos de los holdouts (tenedores que no aceptaron el canje)”.

“La crisis de Grecia frustró la frutilla del postre, pero el 66 por ciento es un paso adelante, es alentador”.

JOSE LUIS ESPERT, ECONOMISTA

“El 66 por ciento es sobre 18.300 millones (de dólares) y 18.300 millones no es toda la deuda elegible. La deuda elegible son los 18.300 (millones) de capital más 6.200 (millones) de intereses atrasados que ellos mismos van a reconocer. O sea que la verdadera deuda elegible es de 24.500 millones y la aceptación bien medida es del 49 en vez del 66, lo que es un mal número”.

“De todos modos, es mejor ir saliendo del default a seguir estando, ésa es la buena noticia”.

DANIEL ARTANA, ECONOMISTA JEFE DE LA CONSULTORA FIEL

“El canje era importante hacerlo porque no puedes vivir en la anormalidad, pero el problema no se resuelve porque queda más del 10 por ciento afuera”.

“Los efectos del canje estaban descontados. Que no tenga un efecto inmediato no quiere decir que no sea bueno. Yo creo que funcionó razonablemente bien”.

AUGUSTO FARIÑA, OPERADOR BURSATIL DE AMIRANTE GALITIS SOCIEDAD DE BOLSA

“Los títulos públicos (argentinos) ya tenían asumidos en sus precios los niveles de aceptación satisfactorios”.

“Me hubiera gustado que el Gobierno dejara abierto el proceso de canje con una prórroga, para evitar cualquier problema legal”.

(Reporte de Nicolás Misculin)

Reportes adicionales de Daniel Bases en Nueva York y de Jorge Otaola y Guido Nejamkis en Buenos Aires

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