22 de febrero de 2011 / 17:19 / hace 7 años

IFR-Capex iniciará presentación bono con Deutsche Bank, JPMorgan

Feb 22 (IFR) - El productor argentino de gas y gas licuado de petróleo Capex comenzará reuniones de presentación esta semana, via Deutsche Bank y JP Morgan, para la colocación de un bono por 200 millones de dólares a siete años, no rescatable hasta el cuarto año, con el formato 144A/RegS.

La empresa estará en Suiza el jueves y en Londres el viernes. La próxima semana visitará a inversores en Boston el lunes y el martes en Nueva York. La calificación es B-/B.

Se espera que los recursos sirvan para extender los vencimientos y refinanciar deuda vigente por 204,8 millones de dólares, dijo Fitch este año cuando calificó la operación con “B”.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

(Paul.Kilby@thomsonreuters.com)

REUTERS JLL

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below