16 de abril de 2010 / 13:29 / en 8 años

Acreedores italianos ven con cautela oferta canje Argentina

* Dicen, es muy pronto para comentar hasta que reguladores

aprueben canje

* Mientras tanto, se continuará el arbitraje

Por Stefano Bernabei

ROMA, abr 16 (Reuters) - Los tenedores italianos de deuda impaga argentina dieron el viernes una tibia respuesta a la oferta de canje de deuda del Gobierno sudamericano, señalando que continuarán con el proceso de arbitraje hasta que la propuesta reciba la aprobación de los reguladores.

El grupo Task Force Argentina (TFA), que representa a los italianos que tienen en su poder cerca de 4.500 millones de dólares en bonos argentinos impagos, dijeron que los detalles de la oferta de canje de 20.000 millones de dólares en bonos en mora aún debe obtener la aprobación del Consob, ente regulador financiero italiano.

El ministro de Economía argentino, Amado Boudou, dijo el jueves que su Gobierno abriría la oferta de canje por bonos y efectivo en 10 días.

El Gobierno argentino espera que la operación resuelva las disputas con los tenedores de bonos que en el 2005 rechazaron una reestructuración de la deuda, luego de que el país declarara una moratoria de 100.000 millones de dólares tres años antes.

Argentina también espera que el canje le abra las puertas para su retorno a los mercados internacionales de deuda.

“Cualquier evaluación de la nueva oferta de canje de Argentina sólo podrá producirse después de que el Consob haya dado la adecuada aprobación a los detalles de la oferta”, dijo TFA en un comunicado enviado a Reuters.

“Entre tanto, los esfuerzos para un arbitraje internacional continúan en Washington”, agregó el grupo.

TFA presentó una solicitud ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial que soluciona disputas entre países y compañías privadas, y no se espera que la entidad emita una decisión antes de mediados de junio.

Más de la mitad de los bonos en mora -muchos de estos en poder de grandes entidades bancarias y fondos de cobertura- están comprometidos con el nuevo canje.

En la operación habrá dos opciones para los inversionistas. Los grandes inversionistas institucionales recibirán un nuevo bono a siete años para compensar los pagos de intereses no recibidos al abstenerse de participar en la reestructuración original.

Los inversionistas más pequeños recibirán una oferta más lucrativa, que incluye un pago de efectivo por los intereses perdidos de un fondo de 2.000 millones de dólares.

Los diferenciales de rendimiento de la deuda argentina en el índice EMBI Plus caían cerca de 11 puntos básicos a 590 puntos base sobre sus similares del Tesoro del Estados Unidos, rondando niveles mínimos desde junio del 2008.

Escrito por Daniel Flynn

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