15 de abril de 2010 / 23:42 / en 8 años

DATOS-Información sobre canje de deuda argentina

BUENOS AIRES, abr 15 (Reuters) - Argentina lanzó el jueves los términos para la reapertura de un canje de deuda realizado en 2005, en un intento por retornar al mercado de crédito internacional tras una monumental cesación de pagos hace ocho años.

El país busca regularizar su situación con tenedores de bonos impagos por 20.000 millones de dólares, quienes rechazaron la reestructuración anterior, que implicaba un fuerte recorte de capital.

A continuación, algunos detalles de la oferta:

* La operación de canje contempla la emisión de un bono por efectivo de hasta 1.000 millones de dólares.

* El monto total elegible para el canje es de 18.300 millones de dólares.

* El canje será por títulos ”Discount’ y títulos ‘Par’.

* Los bonos “Discount” tendrán una quita del 66,3 por ciento.

* Los “Discount” tendrán un cupón atado al PIB. Por cada dólar de deuda habrá un cupón de PIB.

* Por intereses devengados se entregará un bono ‘bullet’ con vencimiento en 2017, con una tasa de interés del 8,75 por ciento valor nominal.

* No se incluyen pagos pasados de cupones del PIB.

* El bono ‘Par’ tendrá un cupón menor que el bono ‘Discount’, pero no tiene quita.

* Los tenedores de bonos ‘Par’ tendrán cupones de PIB hacia adelante y como incentivo van a recibir los intereses devengados en efectivo.

* Hay un tope de 2.000 millones de dólares para emitir bonos ‘Par’. Los intereses correspondientes estimados rondan los 160 millones de dólares, siendo el techo de intereses a pagar en efectivo.

* Se consideran tenedores individuales a aquellos que tengan bonos por hasta 50.000 dólares o su equivalente en euros o pesos.

* Las comisiones van a ser pagadas por los acreedores. La comisión será de 0,4 por ciento por cada 100 dólares que se canjeen.

* Los bonos en pesos son ajustables por CER (coeficiente de estabilización de referencia, ligada a la inflación oficial) BCRA25.

* Las aprobaciones de los entes reguladores están todas dadas.

* Se espera tener una aceptación piso del 60 por ciento.

* En no más de 10 días va a estar abierto el libro para los interesados en el canje, operación que quedará habilitada por 30 días.

* La quita total, como en todos los casos, va a depender del porcentaje de aceptación.

* Presentaciones por canje se iniciarán el lunes 26 de abril.

Reporte de Walter Bianchi/Jorge Otaola, Editado por Manuel Farías

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