5 de julio de 2010 / 16:43 / en 7 años

ACTUALIZA 1-Accionistas harían oferta por española Abertis:medio

* Suspenden cotización acciones de Abertis

* Oferta valoraría compañía en 25.000 millones de euros

* Portavoces La Caixa, Abertis, ACS no hacen comentarios

(Añade detalles, cita de analista)

MADRID, jul 5 (Reuters) - Los dos mayores accionistas del operador español de infraestructura Abertis, junto con el fondo CVC, lanzarían una oferta por la firma a un valor que la valoraría en más de 25.000 millones de euros incluyendo deuda, dijo el lunes Financial Times.

Las acciones de Abertis (ABE.MC) llegaron a subir un 12,156 por ciento antes de ser suspendida su cotización por el regulador.

Consultados por Reuters acerca de la noticia de FT, portavoces de Abertis, ACS y La Caixa rehusaron hacer comentarios. La constructora y la caja de ahorros controlan conjuntamente un 55 por ciento de Abertis.

Tampoco fue posible contactar con un portavoz de CVC para comentar la información.

Financial Times Online, que citó fuentes bancarias, dijo que La Caixa, ACS y CVC crearían un vehículo conjunto que lanzaría una oferta que valoraría la totalidad de Abertis en 12.000 millones de euros, un 33,3 por ciento más que los 9.000 millones que valía la compañía según el precio de cierre de las acciones del viernes.

Incluyendo deuda, la propuesta valoraría a Abertis en unos 25.000 millones de euros, dijo FT.

Al 31 de marzo, Abertis poseía una deuda financiera neta 14.585 millones de euros.

El periódico dice que la operación sería financiada con un préstamo sindicado de 8.000 millones de euros impulsado por Mediobanca.

Posteriormente, el capital de Abertis se reestructuraría y se venderían los activos no estratégicos, según el diario británico.

"Si la operación se realiza como dice el Financial Times, apoyaría a ACS en el largo plazo o si ya tienen un comprador tras el 'buyout'", dijo Flemming Barton, analista de renta variable de Capital Markets.

ACS había reconocido recientemente que estudiaba, junto con La Caixa, la posibilidad de incorporar un nuevo socio en Abertis.

Informe de Andrés González, información adicional de Jonathan Gleave, editado por José Elías Rodríguez y César Illiano

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