3 de diciembre de 2010 / 16:30 / en 7 años

IFR-Mastellone Hermanos ofrece bono 30 mln dlr a 2,5 años

Dic 3 (IFR) - La empresa láctea argentina Mastellone Hermanos comenzó a ofrecer un bono a 2,5 años por 30 millones de dólares vía Barclays y el local Banco Comafi.

El papel se está ofreciendo en el mercado local y el internacional, y la firma ha programado reuniones con inversionistas en Nueva York y Miami el lunes y martes.

Se espera que la operación se complete la próxima semana.

Los fondos será usados para refinanciar deuda de corto plazo y como capital de trabajo.

S&P asignó una calificación “B-” al bono.

En noviembre la agencia dijo que la liquidez de la empresa era adecuada y destacó que poseía una posición en efectivo de 23 millones de dólares al 30 de septiembre y que los vencimientos hasta el 2011 eran marginales.

La oferta llega tras un proceso de reestructuración que completó en mayo.

(Paul.Kilby@thomsonreuters.com)

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

REUTERS CGI JLL

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