June 24, 2019 / 8:46 PM / 2 months ago

ACTUALIZA 2-Argentina YPF lanza bono en dólares por 500 mln dlr, ampliable a 1.000 mln dlr

(Modifica fuente y actualiza con más información)

24 jun (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF informó el lunes que lanzó un bono en dólares a 10 años por 500 millones de dólares, que podrá ser ampliado hasta a un máximo de 1.000 millones de dólares, a una tasa de interés de 8,500% nominal anual.

De acuerdo a un comunicado de YPF a la Comisión Nacional de Valores argentina, el monto total ofertado fue de 1.909 millones de dólares.

La fecha de emisión y liquidación del bono será el 27 de junio y la fecha de vencimiento el 27 de junio del 2029, mientras que “las fechas de pago de intereses serán los 27 de junio y los 27 de diciembre de cada año, comenzando en diciembre de 2019 y finalizando en junio de 2029”, dijo la petrolera.

En tanto, los bancos líderes son Citi, HSBC e Itaú y bajaron la guía inicial de precio para el bono en formato 144/Reg S a un 8,75 por ciento, desde una indicación inicial en el área del 9 por ciento, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

YPF no había emitido en dólares desde diciembre de 2017, cuando colocó dos tramos por 1.000 millones de dólares.

Reporte de Miluska Berrospi y Maximilian Heath Escrito por Javier López de Lérida

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below