July 7, 2020 / 1:19 PM / a month ago

Argentina formaliza oferta deuda ante SEC, todos los ojos puestos sobre acreedores mayoritarios

BUENOS AIRES, 7 jul (Reuters) - Argentina formalizó su oferta para reestructurar su deuda de 65.000 millones de dólares antes la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (SEC) y todas las miradas están puestas sobre un grupo clave de acreedores que incluye a BlackRock y Fidelity, que por el momento no se ha expresado sobre la propuesta.

La nueva oferta “final” del Gobierno argentino, que mejoró términos de pagos y cedió terreno ante disputados términos legales, recibió el lunes un rápido respaldo de acreedores, impulsando a los bonos argentinos un 4% ante expectativas de un acuerdo entre las partes.

Sin embargo, los grupos de bonistas Ad Hoc y Exchange, que en conjunto poseen deuda argentina por 21.000 millones de dólares y en teoría podrían cualquier acuerdo, hasta el momento no se han expresado ni a favor o en contra de las propuesta argentina.

A mediados de junio las negociaciones, que venían registrando avances, se empantanaron, principalmente debido a diferencias con Ad Hoc y Exchange, quienes acusaron al Gobierno argentino de mostrar poco compromiso y dijeron que las conversaciones habían fallado.

Un acuerdo es clave para Argentina, porque evitaría un enfrentamiento legal que bloquearía al país de los mercados internacionales de crédito.

El país sudamericano entró en la novena cesación de pagos de su historia a fines de mayo y, según un sondeo a analistas hecho por el banco central argentino, su economía se contraería un 12% en el 2020, luego de dos años consecutivos de recesión.

En el prospecto completo, presentado durante la noche ante la SEC y publicado en el boletín oficial de Argentina, el Gobierno agregó detalles sobre la oferta, entre ellos de los umbrales mínimos de participación.

De acuerdo a la nueva oferta, esta avanzaría solamente si al 4 de agosto recibe el apoyo del 66,6% de los tenedores del total de los bonos elegibles, o niveles de entre 50% y 60% si los prospectos de bonos 2005 y 2016 eran tomados por separado.

La oferta, si termina siendo exitosa, sería resuelta el 4 de septiembre.

Reporte de Adam Jourdan; Traducido por Maximilian Heath, Editado por Jorge Otaola

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