April 26, 2018 / 2:29 PM / 2 months ago

Energética argentina ofrece bono a siete años por 500 mln dlr con guía del 7 pct: IFR

26 abr (Reuters) - Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Argentina está ofreciendo un bono a siete años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares con una guía inicial en el área baja del 7 por ciento, informó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La colocación de Transportadora de Gas del Sur, no ampliable, se espera que se coloque el jueves.

Los ingresos se usarán para financiar una oferta por los bonos en circulación a 2020 y para canjear los valores que no se presenten en la operación de gestión de pasivos.

“Dependiendo de los términos del acuerdo final, en principio, vemos esta oferta de bonos como una oportunidad extremadamente atractiva para poseer un crédito corporativo a prueba de balas que ofrecerá rendimientos superiores a la curva soberana”, dijo la correduría argentina Balanz Capital.

“Dentro de nuestro universo de emisores corporativos argentinos, TGS es una empresa de crecimiento defensivo en uno de los sectores con mayor potencial del país”, agregó.

Los colocadores de la oferta son los bancos HSBC, Itau, JP Morgan y Santander. (Reporte de Walter Bianchi Editado por Javier López de Lérida)

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