13 de noviembre de 2012 / 17:43 / hace 5 años

ACTUALIZA 3-Uruguay acepta 500 mln dlr en efectivo por bono 2045, impulsa canje

* Uruguay ultimó primera fase de operaciones de deuda para compras en efectivo.

* Hasta el viernes regirá canje de títulos con vencimiento hasta 2036.

* Dinero fresco captado por el Gobierno en emisión financiará recompra en efectivo (Agrega información y citas)

MONTEVIDEO, 13 nov (Reuters) - Uruguay aceptó el martes ofertas por 500 millones de dólares en efectivo para la emisión de un bono global al 2045 con una tasa de interés del 4,125 por ciento, lo que fue calificado como un "hito" por el Gobierno.

El Gobierno podrá ampliar el monto a colocar en este título hasta 2.000 millones de dólares, mediante una propuesta de canje de bonos que vencen entre el 2013 y el 2036, una operación que finalizará el viernes.

Con el efectivo captado el martes, el Ministerio de Economía prevé recomprar anticipadamente títulos en dólares y en euros con vencimiento hasta el 2027. Los tenedores podrán presentar sus ofertas hasta el viernes.

El país sudamericano lanzó el martes estas ofertas para prolongar los vencimientos de deuda del país.

En operaciones anteriores, Uruguay se había enfocado en cambiar deuda en moneda extranjera por títulos en pesos, pero en esta ocasión prefirió extender el plazo y mantener la divisa.

Más de la mitad del endeudamiento del Tesoro uruguayo está hoy nominado en moneda local, cuando en 2004 era solo el 11 por ciento del total.

"El beneficio en este caso no es por cambio de moneda. El beneficio en este caso es doble: extendemos los plazos y creamos un bono de referencia a 30 años, lo que es un hito", dijo a periodistas el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo.

"Esta operación solo la vamos a poder evaluar una vez que se cierren las tres partes, lo que ocurrirá el viernes a la noche", agregó.

CANJE

El universo de bonos elegibles para el intercambio de bonos suma 5.018 millones de dólares. El Gobierno los dividió en dos grupos y dio preferencia en la operación a los que maduran entre 2013 y 2027.

La operación se enmarca dentro del "manejo de pasivos para continuar mejorando el perfil de su deuda externa", dijo el ministerio.

El mercado local estima que habrá apetito por el bono global, pero no tanto para el canje.

"Va a haber demanda, sobre todo desde el exterior. Para el mercado local es más atractiva la emisión primaria y no tanto el canje", dijo el gerente financiero de un fondo de pensión en Montevideo.

La última emisión que había realizado el país fue a mediados de marzo, cuando colocó cuatro bonos en moneda local por 825 millones de dólares con el objetivo de reducir la dolarización de su cartera.

Entre los bonos globales, la última oferta había sido en diciembre del 2011, cuando emitió 1.000 millones de dólares en unidades indexadas a la inflación con vencimiento en 2028, para reducir el peso de la deuda en monedas extranjeras.

Anteriormente, en marzo de ese año, Uruguay había concretado una exitosa emisión de un bono Samurai a 10 años por 493 millones de dólares.

El comunicado oficial con el detalle de los bonos elegibles para cada operación puede verse en here+de+Prensa+13_11_2012.pdf (Reporte de Felipe Llambías y Malena Castaldi; Editado por César Illiano)

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