ACTUALIZA 2-Argentina coloca deuda a 5 y 10 años por 2.500 mln euros

miércoles 5 de octubre de 2016 14:47 ART
 

(Actualiza con datos oficiales de colocación)

BUENOS AIRES, 5 oct (Reuters) - Argentina colocó el miércoles bonos en euros en dos tramos por un total de 2.500 millones de euros, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado, la primera emisión de deuda en esa moneda en 15 años.

La colocación de estos dos bonos en euros a cinco y 10 años plazo, por un valor de 1.250 millones de euros cada uno, cuenta con un cupón del 3,875 y 5,0 por ciento, respectivamente.

"Argentina confirmó la recomposición de una de sus relaciones financieras más antiguas a través de la colocación de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo", dijo el Gobierno sudamericano en el comunicado.

Los papeles denominados en euros con cupón de 3,875 por ciento, vencimiento en 2022, tuvieron un precio de emisión de 99,432 euros, y los de cupón de 5,0 por ciento, con vencimiento en 2027, fijaron un valor de 99,045 euros.

La oferta además es la tercera en el exterior que hace Argentina este año.

La colocación fue encargada a los bancos BBVA, BNP Paribas y Credit Suisse.

Las calificaciones de Argentina son "B3" (estable) según Moody's y "B-" (estable) de acuerdo a Standard and Poor's. (Reporte de Walter Bianchi, Editado por Manuel Farías)