ACTUALIZA 1-Española Repsol vende 2.800 mln dlr en bonos argentinos a JP Morgan

viernes 9 de mayo de 2014 18:06 ART
 

(Actualiza con detalles y contexto)

MADRID, 9 mayo (Reuters) - La petrolera española Repsol vendió un paquete de bonos argentinos BONAR24 a JP Morgan por 2.800 millones de dólares, dijo el viernes la compañía en un comunicado.

Los bonos son parte de un acuerdo por 5.000 millones de dólares de la empresa con Argentina, que la compensó por la expropiación en 2012 de una participación del 51 por ciento en la petrolera YPF.

Repsol no puede vender el resto de los bonos que recibió de Argentina durante siete días, con algunas excepciones, dijo el comunicado.

Repsol recibió, además de los bonos que vendió, una cesta formada por 500 millones de dólares en Bonar X con vencimiento en 2017, 317,4 millones de dólares en Boden 2015 y 1.250 millones de dólares en Discounts 2033, en todos los casos ampliaciones de series existentes.

Repsol estimó el jueves el valor nominal de todos los bonos argentinos en 5.317 millones de dólares. Según el acuerdo entre Argentina y Repsol, la española deberá conseguir 4.670 millones de dólares por la venta de los títulos y si no lo logra recibirá títulos adicionales hasta completar la cifra.

La petrolera española había dicho que en dos años convertiría todas las obligaciones en dinero, pero el jueves el director financiero, Miguel Martínez, aseguró que una venta total podría realizarse antes si había una oportunidad.

El mercado lleva semanas especulando con el destino de la enorme caja de la petrolera española tras varias desinversiones y los recursos que liberará con los bonos argentinos.

El grupo español vendió esta semana casi toda la participación que le quedaba en YPF por 1.225 millones de dólares y con importantes ganancias. El comprador del 11,86 por ciento de YPF fue Morgan Stanley, que posteriormente colocó el paquete.

El viernes, la deuda argentina bajó en el mercado local debido a que los inversores se mantuvieron expectantes a la operación realizada por Repsol. (Reporte de Andrés González, José Elías Rodríguez y Tracy Rucinski; Editado en español por Javier López de Lérida)