17 de junio de 2013 / 23:05 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Itaú Unibanco compra 51 pct negocio crédito minorista Cencosud en Argentina y Chile

3 MIN. DE LECTURA

* Venta control negocio crediticio fue valuado en 307 mln dlr

* Cencosud utilizará recursos para pago deuda y expansión (Agrega citas, contexto)

SANTIAGO, 17 jun (Reuters) - El gigante brasileño Itaú Unibanco confirmó el lunes la compra del 51 por ciento del negocio de tarjetas de crédito de la minorista Cencosud en Argentina y Chile, en una operación valuada en 307 millones de dólares.

La operación permitiría a Cencosud aliviar las finanzas en medio de mayores regulaciones al crédito, a la vez que fortalece el crecimiento de Itaú Unibanco en estos dos mercados.

"La operación considera la compra de acciones de la administradora de tarjetas de crédito Cencosud a través de su filial banco Itaú Chile y la participación en el negocio en Argentina a través de su respectiva filial en dicho país, en un monto de 307 millones de dólares", dijo el comunicado conjunto.

En Chile, Itaú quedará como el mayor emisor de tarjetas de crédito bancarias, con unos 2,3 millones de clientes y colocaciones por 1.300 millones de dólares.

"Adicionalmente, el acuerdo contempla el financiamiento, por parte de Itaú, del 100 por ciento de la cartera de tarjeta de crédito en ambos países, monto cercano a los 1.300 millones de dólares", agregó el documento.

Las empresas estiman que la operación culmine en entre 12 y 18 meses.

Cencosud, que ya había intentado sin éxito un acuerdo similar con el español BBVA, dijo que los fondos se destinarían a amortización de deudas y también a la expansión de sus negocios.

"Esta asociación se enmarca dentro del plan estratégico de largo plazo de Cencosud, que apunta a potenciar el servicio financiero que ofrece a sus clientes, sin necesidad de destinar recursos propios", dijo la minorista en el comunicado.

El acuerdo es por 15 años prorrogables. Las firmas trabajarán los próximos 90 días en los detalles de la operación, cuyo cierre está sujeto a la aprobación de los reguladores de Chile, Argentina y Brasil.

La minorista posee tres millones de clientes que usan sus tarjetas en ambos países.

Hace dos años, Cencosud selló un acuerdo con Bradesco, el tercer mayor banco de Brasil, para que operara su tarjeta de crédito de sus filiales.

Cencosud, con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene más de 1.000 tiendas en los distintos formatos que opera, incluyendo supermercados, mejoramiento del hogar, centros comerciales y tiendas por departamento.

En tanto, Itaú Unibanco es el banco privado más grande de Latinoamérica.

La operación fue informada por parte de Cencosud e Itaú tras el cierre de los mercados.

Los títulos de Cencosud cerraron con una leve alza del 0,05 por ciento, a 2.361 pesos por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que los papeles del banco brasileño finalizaron con un avance del 0,54 por ciento, a 29,54 reales por unidad. (Reporte de Felipe Iturrieta, escrito por Fabián Andrés Cambero y Antonio de la Jara. Editado por Manuel Farías)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below