26 de julio de 2012 / 14:33 / en 5 años

DATOS-Enersis en busca mayor presencia A.Latina con alza capital

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SANTIAGO, 26 jul (Reuters) - El grupo energético Enersis, brazo de inversiones en América Latina de la española Endesa, anunció el miércoles un aumento de capital por hasta 8.020 millones de dólares para consolidar su presencia en la región, en medio de un complejo escenario internacional.

Para la multimillonaria operación, Endesa sólo aportaría con activos que posee en la región, que no se consolidan a través de Enersis y que se valoran en 4.862 millones de dólares, mientras que los accionistas minoritarios desembolsarían recursos frescos por 3.158 millones de dólares.

La española Endesa es a su vez controlada por la italiana Enel.

A continuación algunos datos relevantes:

* Enersis tiene operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

* La operación sería el mayor aumento de capital en la historia de Chile.

* Enersis tendría la mayor capitalización bursátil después de la minorista Falabella.

* Enersis tiene un plan de inversiones de 6.800 millones de dólares en próximos cinco años.

* La aprobación del aumento de capital, que será votado el 13 de septiembre, requiere la autorización de dos tercios de los accionistas. El controlador posee 60 por ciento de participación.

* Valoraciones activos de Endesa por países que aportaría al aumento de capital de Enersis:

ARGENTINA (2,1 millones de dólares): Edesur (6,23 pct), Yacylec (22,22 pct), Cemsa (55 pct) y Dock Sud (39,99 pct), Inversora Dock Sud (57,14 pct)

BRASIL (1.591,70 millones de dólares): Ampla Energia (21,05 pct), Ampla Invest (21,05 pct), Coelce (15,23 pct), Endesa Brasil (28,48 pct), Fortaleza (28,48 pct), Cachoeira (28,37 pct), Cien (28,48 pct), Pratil (28,28 pct), Investluz (22,97 pct).

CHILE (76,8 millones de dólares): San Isidro (4,38 pct), Pangue, Transquillota

COLOMBIA (2.841,60 millones de dólares): Codensa (26,66 pct), Emgesa (21,6 pct), Empresa de Energía de Cundinamarca (10,76 pct) y Decsa (13,06 pct)

PERU (349,50 millones de dólares): Edelnor (18 pct), Piura (96,5 pct), Generalima (100 pct), Distrilima (34,83 pct) y Cabo Blanco (100 pct)

* Proyectos de generación en cartera que adicionalmente aportaría Endesa al financiamiento del aumento de capital:

Guaicaramo (Brasil), Marañón 1 y Yacila (Perú). No incluidos en valorización.

* Generación estimada al 2014 (actual): 14.832 megavatios

* Generación estimada tras operación (al 2014): 16.750 megavatios.

* Enersis reportó en 2011 una caída de sus ganancias del 22,8 por ciento a unos 720 millones de dólares, y un retroceso del 19,4 por ciento al primer semestre del 2012 a unos 324 millones de dólares. (Reporte de Fabián Andrés Cambero; Editado por Javier López de Lérida)

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