ACTUALIZA 1-C.Buenos Aires vende bono 415 mln dlr, paga 9,95 pct

miércoles 22 de febrero de 2012 21:56 ART
 

(Agrega detalles y declaración de secretario de Hacienda)

BUENOS AIRES, 22 feb (Reuters) - La Ciudad de Buenos Aires vendió el miércoles a la par un bono a 5 años por 415 millones de dólares y con un cupón del 9,95 por ciento, dijo a Reuters el secretario de Hacienda de la capital argentina, Néstor Grindetti.

El funcionario afirmó en conversación telefónica que la demanda rondó los 1.100 millones de dólares.

"La operacion fue buena para la ciudad, los mercados están leyendo que la ciudad es un sujeto de crédito interesante dentro del riesgo argentino", declaró.

Los títulos pagarán servicios de interés semestral a una tasa fija del 9,95 por ciento nominal anual y han sido calificados, a escala internacional, "B2" / "B" / "B" por Moody's, S&P y Fitch, informó en un comunicado la sociedad de bolsa Puente, que asistió en la colocación junto con Barclays, BTG, Citi y Macro.

Los fondos serán usados para obras de infraestructura, fundamentalmente relacionadas a la extensión y mejoramiento de varias líneas del tren subterráneo el equipamiento de calles con semáforos e iluminación, obras de educación, informó Grindetti.

La ciudad de Buenos Aires había decidido la semana pasada no seguir adelante con la misma operación porque no logró una tasa por debajo del 10 por ciento.

Sin embargo, Grindetti afirmó que el Gobierno de la capital siempre estuvo convencido de que "la ciudad estaba para salir a un dígito cuando los mercados no tuvieran la turbulencia de la semana pasada con el asunto de Grecia".

Grecia logró el martes que los ministros de Finanzas de la zona euro le aprobaran un segundo rescate para cubrir sus necesidades de financiamiento inmediatas, lo que ayudó a calmar a los mercados, pero sigue intentando negociar con sus acreedores privados la reestructuración de su deuda.   Continuación...