23 de febrero de 2012 / 1:00 / hace 6 años

ACTUALIZA 1-C.Buenos Aires vende bono 415 mln dlr, paga 9,95 pct

(Agrega detalles y declaración de secretario de Hacienda)

BUENOS AIRES, 22 feb (Reuters) - La Ciudad de Buenos Aires vendió el miércoles a la par un bono a 5 años por 415 millones de dólares y con un cupón del 9,95 por ciento, dijo a Reuters el secretario de Hacienda de la capital argentina, Néstor Grindetti.

El funcionario afirmó en conversación telefónica que la demanda rondó los 1.100 millones de dólares.

"La operacion fue buena para la ciudad, los mercados están leyendo que la ciudad es un sujeto de crédito interesante dentro del riesgo argentino", declaró.

Los títulos pagarán servicios de interés semestral a una tasa fija del 9,95 por ciento nominal anual y han sido calificados, a escala internacional, "B2" / "B" / "B" por Moody's, S&P y Fitch, informó en un comunicado la sociedad de bolsa Puente, que asistió en la colocación junto con Barclays, BTG, Citi y Macro.

Los fondos serán usados para obras de infraestructura, fundamentalmente relacionadas a la extensión y mejoramiento de varias líneas del tren subterráneo el equipamiento de calles con semáforos e iluminación, obras de educación, informó Grindetti.

La ciudad de Buenos Aires había decidido la semana pasada no seguir adelante con la misma operación porque no logró una tasa por debajo del 10 por ciento.

Sin embargo, Grindetti afirmó que el Gobierno de la capital siempre estuvo convencido de que "la ciudad estaba para salir a un dígito cuando los mercados no tuvieran la turbulencia de la semana pasada con el asunto de Grecia".

Grecia logró el martes que los ministros de Finanzas de la zona euro le aprobaran un segundo rescate para cubrir sus necesidades de financiamiento inmediatas, lo que ayudó a calmar a los mercados, pero sigue intentando negociar con sus acreedores privados la reestructuración de su deuda.

"Sabíamos que teníamos que estar debajo del 10 por ciento, estábamos seguros de que se podía; discutimos, defendimos esa posición y los bancos e inversores percibieron que si no era así no íbamos a salir", dijo.

La Ciudad de Buenos Aires tiene aprobado un endeudamiento por 500 millones de dólares y ya en diciembre hizo una colocación local por 85 millones.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires accedió a los mercados internacionales de crédito por última vez en marzo del 2010, cuando vendió 475 millones de dólares en bonos a cinco años a una tasa del 12,5 por ciento, como parte de un programa de emisión de deuda de 1.400 millones de dólares. (Reporte de Magdalena Morales y Guido Nejamkis; Editado por César Illiano)

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