Ciudad Buenos Aires sondea mercado, busca emitir 415 mln dlr

lunes 13 de febrero de 2012 14:23 ART
 

* Buenos Aires evalúa mercado para reapertura bonos Tango

* Emisión se destinaría a financiar infraestructura

BUENOS AIRES, 13 feb (Reuters) - La Ciudad de Buenos Aires evalúa las condiciones del mercado con miras a emitir una nueva serie de sus bonos Tango por 415 millones de dólares, que se destinarían a financiar obras de infraestructura, dijo el lunes el secretario de Hacienda de la capital argentina.

Previamente, IFR, un servicio de Thomson Reuters, indicó que la Ciudad de Buenos Aires designó a los bancos Barclays Capital, BTG Pactual y Citi para que organicen una serie de encuentros con inversionistas en renta fija en Estados Unidos y Europa.

"Vamos a salir por 415 millones de dólares. No tenemos una fecha precisa, comenzamos el roadshow y estaremos saliendo en los próximos días, próximas semanas", dijo el funcionario Néstor Grindetti en una conversación telefónica con Reuters.

La gira promocional comienza el martes en Nueva York y seguirá el miércoles en Londres.

Grindetti dijo que la emisión financiaría obras del tren subterráneo, además de mejoras en educación y tránsito.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires accedió a los mercados internacionales de crédito por última vez en marzo del 2010, cuando vendió 475 millones de dólares en bonos a cinco años a una tasa del 12,5 por ciento, como parte de un programa de emisión de deuda de 1.400 millones de dólares.

"Como salimos con la misma característica (de la anterior serie Tango), bajo ley inglesa, es un bono ya conocido, la ciudad ya es conocida en el mercado, los números de la ciudad también, somos superavitarios, así que quisimos mantener el mismo perfil", explicó Grindetti.

"Aún no está definido el pricing, se verá cómo está el mercado y qué decisión tomamos", acotó.

La Ciudad de Buenos Aires tiene aprobado un endeudamiento por 500 millones de dólares y ya en diciembre hizo una colocación local por 85 millones. (Magdalena Morales)