Ciudad Buenos Aires coloca bono "dollar-linked" por 100 mln dlr al 3,98 pct

martes 12 de marzo de 2013 18:20 ART
 

BUENOS AIRES, 12 mar (Reuters) - La Ciudad de Buenos Aires colocó un bono por 100 millones de dólares a cinco años al 3,98 por ciento, dijo el martes el agente colocador del título.

El bono será emitido en dólares pero suscripto y cancelado en pesos al tipo de cambio oficial, lo que le asegura a sus tenedores una protección contra una eventual mayor devaluación de la moneda local.

Esta clase de bonos, conocidos como "dollar-linked", se convirtió en el instrumento más utilizado por las provincias argentinas a la hora de financiarse en el mercado de capitales.

La sociedad financiera Puente agregó que el papel, que tendrá fecha de emisión 15 de marzo, se amortizará en 4 cuotas semestrales durante los últimos dos años.

"Una característica destacable de esta emisión es su plazo, ya que es un bono con vencimiento a 5 años, el más largo emitido por un subsoberano desde 2010", dijo Puente.

Agregó que entre los compradores hubo "clientes corporativos, banca privada e inversores institucionales de todo el país".

Las ofertas totalizaron 143,3 millones de dólares, lo que representó casi el triple del monto de emisión licitado de 50 millones de dólares.

Argentina como emisor soberano no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda tras la gigantesca cesación de pagos del 2002. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por César Illiano)