1 de marzo de 2013 / 18:40 / en 5 años

ACTUALIZA 2-Corte EEUU pide a Argentina plan de pago a tenedores de bonos

(Actualiza con detalles)

Por Nate Raymond y Daniel Bases

NUEVA YORK, 1 mar (Reuters) - Una corte de apelaciones de Estados Unidos ordenó el viernes a Argentina que entregue “términos precisos” de cualquier fórmula alternativa de pago a la que se comprometa y que resuelva una disputa con acreedores de bonos incumplidos que piden 1.300 millones de dólares.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió la orden dos días después de escuchar argumentos orales de ambas partes. El tribunal dio plazo hasta el 29 de marzo para que Argentina presente una fórmula y un calendario.

En una orden no firmada, la corte dijo que en sus argumentos orales Argentina “parece proponer” que está dispuesto a cumplir con una fórmula de pago distinta de la que ordenó el juez Thomas Griesa del distrito de Manhattan.

Griesa exigió en noviembre que Argentina pague en un depósito los 1.300 millones de dólares que exigen los tenedores de bonos que no acudieron a los dos canjes de deuda que ofreció el Gobierno en los últimos años.

Ese grupo de acreedores está liderado por Elliott Management -una filial de NML Capital Ltd- y Aurelius Capital Management. Argentina los considera fondos “buitre”.

La decisión del viernes, además de forzar a Argentina a elaborar su posición, ofrece una oportunidad para una negociación abierta con los acreedores rebeldes, conocidos como ‘holdouts’, algo que se cree que no ha ocurrido hasta ahora.

Fuentes con conocimiento del razonamiento de Elliot dijeron que el fondo de cobertura, que administra 20.700 millones de dólares en activos, está dispuesto a negociar.

El costo de asegurar la deuda regularizada de Argentina contra un incumplimiento bajó tras el fallo de la corte, en una señal de que la posibilidad de una instancia de diálogo alivia los temores a un nuevo incumplimiento de la nación sudamericana.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo el viernes que está dispuesta a pagar a esos fondos, pero no en mejores condiciones que las que se ofrecieron a los tenedores de deuda que acudieron a las reestructuraciones.

“Hemos pagado rigurosamente todo lo que nos hemos comprometido (...) Y estamos también dispuestos a pagarle a estos fondos buitre pero no en mejores condiciones que al 93 por ciento que confió y apostó por la Argentina”, dijo.

El pago de 1.300 millones de dólares debe hacerse la próxima vez que Argentina realice un pago de intereses a los acreedores de deuda regularizada.

Cerca del 92 por ciento de los bonos se reestructuraron en 2005 y 2010, con un pago de entre 25 y 29 centavos por cada dólar invertido.

PROPUESTA CON DETALLES

En su orden del viernes, la Corte del Segundo Circuito dice que Argentina debe en su respuesta escrita responder cuándo y cómo atenderá a los bonos incumplidos, que no reciben pagos desde la cesación de pagos de 2002.

La presentación debe incluir además la tasa que Argentina pretende pagar a los bonos incumplidos.

La corte preguntó además por “qué garantías, si hay alguna, se pueden entregar de que se tomarán las acciones necesarias oficiales de Gobierno para implementar la propuesta”.

Argentina se ha mostrado firme en su posición de no pagar un centavo a los tenedores de bonos rebeldes. Pero ha dicho que puede pedir al Congreso que suspenda una ley que impide la reapertura de la oferta de canje de bonos.

Tras las duras preguntas de los jueces que enfrentó Argentina el miércoles, en la audiencia de los argumentos orales, se disparó el precio que los inversores deben pagar para asegurar la deuda del país frente a una cesación de pagos.

El costo para asegurar deuda del país contra una cesación de pagos (CDS) saltó casi 1.000 puntos básicos tras esa audiencia y rozó los 3.000 puntos, lo que implica un costo de 3 millones de dólares anuales para asegurar por cinco años bonos por 10 millones de dólares, según Markit.

Pero luego de la orden de este viernes, los CDS cayeron aproximadamente 368 puntos básicos.

Representantes de NML y Aurelius no respondieron inmediatamente o no tenían comentarios. (Por Nate Raymond en Nueva York; Reporte adicional de Alejandro Lifschitz en Buenos Aires; Editado por Javier López de Lérida)

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