Petrolera argentina YPF amplía programa de emisión de deuda

jueves 13 de septiembre de 2012 15:50 ART
 

* Petrolera triplica hasta 3.000 millones de dólares límite para emitir bonos

* Busca financiar plan estratégico y mejorar perfil de deuda

* Podría emitir bonos en el extranjero

BUENOS AIRES, 13 sep (Reuters) - Una asamblea de accionistas de la petrolera argentina YPF aprobó el jueves elevar en 2.000 millones de dólares el programa de emisión de bonos de la compañía, que busca fondos para financiar un ambicioso plan estratégico y mejorar el perfil de su deuda.

La empresa, que fue nacionalizada en mayo, necesita obtener financiamiento por unos 7.400 millones de dólares para cubrir parte de los 37.200 millones de dólares que quiere invertir hasta el 2017 para aumentar su languideciente producción de hidrocarburos.

La asamblea aprobó elevar el programa de deuda de mediano plazo a 3.000 millones de dólares desde 1.000 millones de dólares. YPF ya realizó emisiones por el equivalente a 460 millones de dólares dentro de ese programa.

La petrolera colocó el miércoles bonos de entre nueve y 36 meses de plazo en el mercado local por 1.500 millones de pesos (322 millones de dólares), en su primera emisión desde su nacionalización.

El tramo a mayor plazo fue emitido con un rendimiento variable de unos 180 puntos básicos por encima de un título similar. Los bonos fueron comprados mayormente por el fondo de pensiones estatal, la Anses.

El presidente de YPF, Miguel Galuccio, dijo durante la asamblea de accionistas que la compañía quiere salir a los mercados de capitales locales e internacionales para cubrir sus gastos de capital y mejorar el perfil de su deuda, que es mayormente de corto plazo.   Continuación...