ACTUALIZA 1-Argentina YPF pagará altas tasas emisión bono local

martes 11 de septiembre de 2012 18:42 ART
 

* Emisión de deuda es prueba de fuego para la petrolera

* Fondo de pensión estatal suscribirá mayor parte colocación

* YPF ofrece tasas atractivas en corto para atraer inversores (Agrega cifra convertida a dólares y paridad cambiaria)

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 11 sep (Reuters) - La petrolera argentina YPF está ofreciendo altas tasas de interés para atraer inversores a su colocación de bonos locales de corto plazo de hasta 1.500 millones de pesos (322 millones de dólares), en su primera emisión de deuda tras su nacionalización, dijeron el martes tres fuentes financieras.

La mayor parte de la bonos serán suscritos por el fondo estatal de pensiones, la Anses, al que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández recurre asiduamente para financiar un elevado gasto público. Pero, la compañía también busca atraer a otros inversores institucionales y minoristas.

La operación es una prueba de fuego para YPF, que necesita demostrar que puede financiarse a nivel local a pesar del coro de críticas que despertó entre inversores y gobiernos extranjeros su estatización en mayo.

"Es un primer tanteo de mercado, pero en la práctica se trata casi de un bono patriótico", dijo una de las fuentes cercanas a la operación bajo condición de anonimato.

YPF, la compañía más grande de Argentina, planea invertir 37.200 millones de dólares hasta el 2017 para elevar su languideciente producción de hidrocarburos. Un 20 por ciento de ese monto lo financiará con deuda.   Continuación...