IFR-Pemex busca atraer inversionistas globales con bono local

martes 29 de noviembre de 2011 18:56 ART
 

Nov 29 (IFR) - La petrolera estatal mexicana Pemex busca emitir bonos globales para atraer a inversionistas internacionales, como parte de su emisión de deuda local a 10 años y tasa fija por hasta 10.000 millones de pesos (737 millones de dólares).

Hasta un 90 por ciento de la emisión de bonos puede ser bajo el formato de notas globales, que serán registradas en la categoría RegS/144a y que estarán disponibles para inversionistas internacionales sin tener necesariamente una cuenta bancaria abierta en México.

Esta sería la primera emisión en México en la que se utiliza esta estructura. Los bonos serán emitidos en moneda local y bajo leyes locales, pero los inversionistas globales podrán comprarlos bajo el formato GDN (global depository notes).

"Pemex siempre ha tenido interés de los inversionistas internacionales por sus bonos locales, pero hasta ahora no existía la estructura adecuada", dijo un banquero del mercado de deuda en México.

La fecha de la emisión no se ha establecido aún. HSBC, Santander y JP Morgan son los colocadores.

Se espera que este acuerdo allane el camino para que otras compañías mexicanas emitan deuda utilizando esta estructura.

(Natalie.Feary@thomsonreuters.com)

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REUTERS GD CGI/