EXCLUSIVA-Brasileña Oi iniciaría esta semana conversaciones para reestructurar bonos: fuentes

lunes 25 de abril de 2016 05:25 ART
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO, 25 abr (Reuters) - Oi SA iniciará conversaciones para reestructurar 14.300 millones de dólares en bonos tan pronto como el lunes, dijeron fuentes cercanas a la situación, en momentos en que el operador de telefonía más endeudado de Brasil lucha por su supervivencia.

De acuerdo con una primera fuente, Oi y su asesor PJT Partners Inc se sentarán con un grupo de unos 25 tenedores de bonos, incluyendo Pacific Investment Management Co, BlackRock Inc y Citadel LLC.

Moelis & Co está asesorando al grupo, que podría firmar un acuerdo de confidencialidad para entrar en conversaciones y tener acceso a una propuesta de reestructuración, agregó la fuente.

Oi quiere negociar con los tenedores de bonos que están preocupados por el futuro de la compañía, dijo una segunda fuente, que pidió el anonimato para hablar libremente sobre el plan.

La decisión de poner en marcha las conversaciones con el grupo asesorado por Moelis no deja en claro cómo, o si, Oi negociará con otros acreedores, como los fondos de cobertura que han comprado coberturas por riesgos crediticios (CDS) relacionados con los bonos de la firma.

La reestructuración de Oi sería la segunda mayor en América Latina a la fecha, tras una revisión de deuda de 15.000 millones de dólares de la cementera mexicana Cemex SAB en el 2009, según datos compilados por Thomson Reuters.

El acuerdo de Oi también eclipsaría la reestructuración de 5.200 millones de dólares de OGX Petróleo e Gás SA de Eike Batista hace dos años, hasta ahora el mayor acuerdo de ese tipo en Brasil. (Reporte adicional de Tatiana Bautzer en Sao Paulo y Jennifer Ablan y Matthew Toole en Nueva York. Editado en español por Carlos Aliaga)