ACTUALIZA 1-Petrolera Pacific E&P anuncia acuerdo de reestructuración con fondo y acreedores

martes 19 de abril de 2016 15:40 ART
 

(Actualiza con nuevo comunicado de Pacific)

BOGOTÁ, 19 abr (Reuters) - El productor canadiense de petróleo y gas Pacific Exploration & Production (E&P) anunció el martes que suscribió un acuerdo integral de reestructuración financiera con el fondo de inversiones Catalyst Capital Group Inc. y con algunos acreedores de la compañía.

Pacific E&P dijo que el acuerdo reducirá significativamente la deuda, mejorará la liquidez y le permitirá tener a la compañía una mejor posición para enfrentar el ambiente actual de bajos precios del crudo.

Sin embargo, después del anuncio de reestructuración, la Bolsa de Valores de Colombia y la de Toronto informaron que suspendieron la negociación de la acción de la petrolera, que ha perdido cerca de un 97 por ciento de su valor desde sus máximos alcanzados en el 2011.

Pacific, la mayor productora privada de crudo en Colombia, incumplió en varias ocasiones con el pago de los intereses de bonos con un valor nominal 4.100 millones de dólares.

Además, Pacific tiene deudas con bancos por alrededor de 1.200 millones de dólares.

Los 5.300 millones de la deuda de la compañía serán canjeados por el 58,2 por ciento de sus acciones comunes en el marco del acuerdo de reestructuración a favor de los acreedores afectados, mientras que Catalyst se quedará con un 29,3 por ciento y los acreedores que financian la transacción con un 12,5 por ciento de las acciones.

Algunos tenedores de bonos proveerán un financiamiento de 500 millones de dólares, mientras que los acreedores que financian la transacción entregarán 250 millones de dólares y Catalyst aportará otros 250 millones de dólares.

Pacific dijo que sus operaciones, junto con las de sus filiales, no se verán afectadas por la reestructuración.   Continuación...