Petrolera Pacific E&P anuncia acuerdo de restructuración con Catalyst Capital y acreedores

martes 19 de abril de 2016 12:04 ART
 

BOGOTÁ, 19 abr (Reuters) - El productor canadiense de petróleo y gas Pacific Exploration & Production (E&P) anunció el martes que suscribió un acuerdo integral de restructuración financiera con el fondo de inversiones Catalyst Capital Group Inc. y con algunos acreedores de la compañía.

Pacific E&P aseguró que el acuerdo reducirá significativamente la deuda, mejorará la liquidez y le permitirá tener a la compañía una mejor posición para enfrentar el ambiente actual del precio del crudo.

Sin embargo, después del anuncio de restructuración, la Bolsa de Valores de Colombia y la de Toronto informaron que suspendieron la negociación de la acción de la petrolera, que ha perdido cerca de un 97 por ciento de su valor en esas plazas desde sus máximos alcanzados en el 2011.

Pacific incumplió en varias ocasiones con el pago de los intereses de bonos de la compañía, la mayor productora privada de crudo en Colombia, cuyo monto total asciende a 4.100 millones de dólares en valor nominal.

Además, Pacific posee deudas con bancos por alrededor de 1.200 millones de dólares.

Los 5.300 millones de la deuda de la compañía serán canjeados por el 58,2 por ciento de sus acciones comunes en el marco del acuerdo de reestructuración a favor de los acreedores afectados, mientras que Catalyst quedará con un 29,3 por ciento y los acreedores que financian la transacción con un 12,5 por ciento de las acciones.

Un financiamiento de 500 millones de dólares será provisto por algunos tenedores de bonos, mientras que los acreedores que financian la transacción suministrarán 250 millones de dólares y Catalyst aportará otros 250 millones de dólares.

Pacific aseguró que sus operaciones, junto con los de sus filiales, no se verán afectadas por la reestructuración.

"Entendemos la importancia de Pacific en los países en los cuales opera, incluyendo Colombia y Perú", dijo Gabriel de Alba, director gerente y socio de Catalyst.

"Estamos esperando con entusiasmo trabajar con los grupos de interés locales e internacionales de Pacific para completar esta restructuración con miras a que emerja una Pacific fortalecida, concentrada en el largo plazo y sólidamente recapitalizada", añadió.

Además de Colombia, Pacific tiene presencia en Perú, Brasil, Guatemala, Guyana y Belice. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Rodrigo Charme)