Sentido Común-En México, Opsimex planea recabar 2,500 mdp adicionales con 2ª reapertura de un bono

miércoles 17 de febrero de 2016 16:30 ART
 

17 feb (Sentido Común) - Operadora de Sites Mexicanos, la mayor empresa propietaria de torres de telecomunicaciones en México y que fue creada por la compañía América Móvil al escindir esa infraestructura, planea recabar 2,500 millones de pesos (132.4 millones de dólares) con la segunda reapertura de su bono a 10 años, que colocó originalmente a finales de julio de 2015.

La reapertura, que se liquidará mañana, es la quinta transacción que realiza la compañía, también conocida como Opsimex, en el mercado de deuda mexicano desde su creación a finales del primer semestre del año.

En la venta original del bono denominado en pesos y a 10 años, la empresa, con sede en la Ciudad de México, recabó 3,500 millones de pesos (185.4 millones de dólares) en agosto del año pasado. Posteriormente, con la primera reapertura, Opsimex recabó 3,700 millones de pesos (196 millones de dólares) en septiembre.

El bono original y las dos reaperturas vencen el 23 de julio de 2025 y pagan un interés anual fijo de 7.97%.

Opsimex dijo en la carátula del prospecto de colocación que utilizará los fondos que recabe con la reapertura para refinanciar pasivos adquiridos por la empresa, para invertir en activos, para financiar sus operaciones y para otros "fines corporativos en general".

Como ocurrió con la operación original y la primera reapertura, esta tercera colocación recibió una calificación de 'AA+' por parte de Standard & Poor's y de 'AA' por parte de Fitch México, el segundo y tercer nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras, respectivamente.

Inbursa Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán como agentes colocadores de la reapertura. (Redacción Sentido Común)