México fija rendimiento de 4,2 pct para bono por 1.500 mln euros a 100 años: IFR

miércoles 8 de abril de 2015 12:29 ART
 

8 abr (Reuters) - México fijó el miércoles un rendimiento final de 4,2 por ciento para una emisión por 1.500 millones de euros de un bono a 100 años, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La operación sería el primer bono centenario en euros de un emisor de mercados emergentes.

Según fuentes del mercado, más temprano en la sesión los pedidos en los libros superaban los 6.000 millones de euros.

El emisor inició la comercialización del bono 2115 el miércoles, con una guía inicial de un 4,5 por ciento, que posteriormente se revisó a un 4,25 por ciento, más o menos 5 puntos básicos.

Las calificaciones del emisor son A3 por parte de Moody's y BBB+ de Standard & Poor's y Fitch.

La colocación, prevista para el miércoles y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC, según el reporte de IFR. (Reporte de equipo IFR, escrito por Davide Scigliuzzo; Editado en español por Janisse Huambachano)