Mexicana Bimbo lanza deuda por 1,300 mln dlr: IFR

martes 24 de junio de 2014 16:02 ART
 

Nueva York, 24 jun (IFR) - - El fabricante mexicano de pan Grupo Bimbo (BBB/BBB) lanzó el martes una oferta de deuda por 1,300 millones de dólares en dos tramos a 10 y 30 años, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El tramo a 10 años es de 800 millones de dólares con una guía inicial de 135 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense, mientras que el tramo a 30 años sería de 500 millones de dólares con una tasa de 160 puntos base sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense.

Ambas guías fueron recortadas desde las anunciadas originalmente, en el área de 160 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense para el tramo a 10 años y de 185 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro para el bono a 30 años.

Los pedidos recibidos para el tramo a 10 años llegó a 5.600 millones de dólares, y para el bono a 30 años los pedidos alcanzaron los 3.200 millones de dólares.

Los agentes líderes de la emisión son Citigroup, HSBC, JP Morgan y Mitsubishi UFJ.

La colocación está prevista para el martes. (Reporte de Davide Scigliuzzo)