IFR-Pemex lanza emisión por 1.000 mln euros en bono a 12 años

miércoles 9 de abril de 2014 08:29 ART
 

9 abr (IFR) - Pemex, cuyas calificaciones son Baa1, BBB+ y BBB+, lanzó un bono a 12 años por 1.000 millones de euros, con un diferencial final de 175 puntos básicos sobre mid-swaps.

El diferencial se ubica en el extremo inferior de la guía revisada en el área de 180 puntos básicos (más o menos 5 puntos básicos) y se compara con la guía inicial en el área de 195 puntos básicos.

Los libros de pedidos para la emisión se acercaban a los 6.000 millones de euros.

Barclays, HSBC y Morgan Stanley son los agentes colocadores de la emisión, que se realiza bajo el formato Reg S, y que se espera se coloque hoy. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)