IFR-Libros de pedidos bonos mexicano Alfa alcanzan los 4.000 mln dlr

jueves 20 de marzo de 2014 11:57 ART
 

20 mar (IFR) - Los libros de pedidos por la emisión en dos partes que realizará el holding mexicano Alfa, cuyas calificaciones son Baa3, BB- y BBB-, alcanzaron los 4.000 millones de dólares.

Los libros se abrieron más temprano hoy, con una guía inicial de referencia en el área de 287,5 puntos básicos sobre los bonos a 10 años del Tesoro estadounidense para el título a 10 años y en el área de 350 puntos básicos sobre el bono a 30 años del Tesoro para el bono a 30 años.

Los fondos que se recauden se destinarán a financiar nuevos proyectos de energía, a pagar deudas existentes y a propósitos corporativos generales.

La emisión conlleva un cambio de control de opción de venta a 101 dólares.

Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley lideran la emisión, que se realiza bajo el formato 144A/Reg S.

Está previsto que la operación se lance y se coloque hoy.

El conglomerado mexicano tiene cinco áreas de negocios que incluyen a la petroquímica Alpek, el fabricante de autopartes Nemak, el productor de alimentos refrigerados Sigma, la firma de telecomunicaciones Alestra y la compañía de gas natural Newpek. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)