11 de marzo de 2014 / 16:58 / en 4 años

IFR-Banco Internacional del Perú planea emisión de 300 mln dlr

Banco Internacional del Perú S.A.A anunció una emisión por 300 millones de dólares, no ampliable, en notas subordinadas con vencimiento en 2029 con una tasa fija a flotante, vía BAML/CITI.

Se espera que las calificaciones sean Ba1/BBB-/BBB-.

La emisión se realizará bajo el formato 144a/RegS.

El bono a 15 años no rescatable hasta el décimo año es de tasa fija a flotante. La tasa en el año 10 será equivalente a la tasa Libor a tres meses, más el diferencial de mid-swaps iniciales más 200 puntos básicos.

El rescate es opcional, pudiendo ser total a partir del año cinco y hasta el año 10.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales.

La colocación está prevista para hoy.

Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com

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