IFR-Banco Internacional del Perú planea emisión de 300 mln dlr

martes 11 de marzo de 2014 13:55 ART
 

Banco Internacional del Perú S.A.A anunció una emisión por 300 millones de dólares, no ampliable, en notas subordinadas con vencimiento en 2029 con una tasa fija a flotante, vía BAML/CITI.

Se espera que las calificaciones sean Ba1/BBB-/BBB-.

La emisión se realizará bajo el formato 144a/RegS.

El bono a 15 años no rescatable hasta el décimo año es de tasa fija a flotante. La tasa en el año 10 será equivalente a la tasa Libor a tres meses, más el diferencial de mid-swaps iniciales más 200 puntos básicos.

El rescate es opcional, pudiendo ser total a partir del año cinco y hasta el año 10.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales.

La colocación está prevista para hoy.

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