Mexicana Gigante busca unos 370 mln dlr con oferta acciones Office Depot

lunes 20 de enero de 2014 14:01 ART
 

MONTERREY, 20 ene (Reuters) - El mexicano Grupo Gigante obtendría alrededor de 4,954 millones de pesos (unos 374 millones de dólares) con una planeada oferta pública de acciones de su cadena de papelerías Office Depot de México, que podría realizar en la primera semana de febrero, de acuerdo con una presentación de la compañía.

El documento difundido en la página de Internet de la bolsa local dice que el accionista vendedor Gigante Retail -otra subsidiaria de Grupo Gigante- planea ofrecer hasta 291.4 millones de acciones de Office Depot, incluyendo una sobreasignación, a un precio de entre 16 y 18 pesos por título.

Gigante concretó el año pasado la compra del 50 por ciento de la cadena de papelerías que no poseía por 8,777 millones de pesos, en una operación que financió con un crédito puente.

La compañía usará los recursos de la oferta para pagar lo que resta del crédito puente. En septiembre, Office Depot colocó un bono por 350 millones de dólares para refinanciar parte de dicho crédito.

Se espera que el precio de las acciones se fije a más tardar el 5 de febrero y el registro en bolsa ocurra al día siguiente.

Los intermediarios colocadores son las corredurías BBVA Bancomer y Credit Suisse

(1 dólar=13.2380 pesos) (Reporte de Gabriela López, editado por Manuel Farías)