IFR-México apunta a hasta 9.600 mln dlr en oferta de canje bonos

jueves 9 de enero de 2014 14:48 ART
 

9 ene (Reuters) - México quiere canjear hasta 9.600 millones de dólares de bonos con vencimientos entre 2026 y 2040. La transacción para gestión de pasivos se está realizando conjuntamente con una nueva emisión de bonos con vencimientos en 2021 y 2045, con guías de rendimiento de 120 puntos básicos y 170 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, respectivamente.

Los bonos y los diferenciales relativos son los siguientes: 328 millones de dólares del bono 2026 al 11,50 por ciento, 95 puntos básicos; 1.300 millones de dólares del bono al 2013 al 8,3 por ciento, 50 puntos básicos; 1.000 millones del bono 2033 al 7,5 por ciento, 40 puntos básicos; 2.800 millones de dólares del bono al bono 2034 al 6,75 por ciento, 32 puntos básicos, y 4.200 millones de dólares del bono 2040 al 6,05 por ciento, 20 puntos básicos.

Los tenedores de los bonos que quieran ofrecerlos y canjearlos por los nuevos títulos recibirán asignaciones preferenciales.

La operación de canje normalmente implica varios libros de pedidos, incluyendo uno para los inversores que adquieren directamente los nuevos títulos y otro para los inversores que quieran ofrecer instrumentos existentes y que busquen nuevos bonos para reemplazarlos.

La idea es crear tensiones de fijación de precio entre las demandas de inversores que se opongan y acortar el proceso. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)