18 de diciembre de 2013 / 15:38 / en 4 años

IFR-Santander México saldrá al mercado con bono por 1.000 mln dlr en el área del 6,25 pct

18 dic (IFR) - Santander México está saliendo al mercado con notas subordinadas para cumplir con requerimientos de capital Tier 2 de Basilea III, cuyo precio estaría en la zona media del 6 por ciento, y que se colocarían tan pronto como el jueves.

La matriz española pretende comprar un 75 por ciento de la oferta bajo el formato 144A/Reg S, mientras que el resto será vendido en el mercado.

Las notas serán deuda junior a senior, pero en igualdad de condiciones con la deuda preferente subordinada no garantizada y con la deuda y acciones subordinadas no preferentes.

El bono se ofrecerá a tasa fija para los primeros cinco años y luego un rendimiento de notas del Tesoro de Estados Unidos a cinco años más un diferencial.

El emisor está calificado con Baa1/BBB/BBB+ por Moody‘s, S&P y Fitch. La calificación esperada para las notas subordinadas sería de Ba1/BB/BB+.

Los agentes colocadores son Deutsche Bank, Morgan Stanley y Santander.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

Paulj.Kilby@thomsonreuters.com

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