IFR-Coca-Cola FEMSA coloca bono de referencia a 5 y 10 años

martes 19 de noviembre de 2013 20:50 ART
 

(Actualiza con precio de la colocación)

19 nov (IFR) - La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) colocó el martes en el mercado una emisión en dólares registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), consistente en un tramo a 5 años por 1.000 millones de dólares y a 10 años por 750 millones de dólares.

Los títulos a cinco años se colocaron a un precio de 99,8690, con un rendimiento de 2,403 por ciento -o 105 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense- y un cupón de 2,375 por ciento.

En el caso de los bonos a 10 años, el precio fue de 98,5160 y el rendimiento del 4,057 por ciento -135 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro-, con un cupón de 3,875 por ciento.

La compañía lanzó además deuda a 30 años por 400 millones de dólares a 155 puntos básicos por sobre los comparables del Tesoro estadounidense -un rendimiento del 5,363 por ciento- a un precio de 98,3240 y un cupón de 5,250 por ciento.

Las notas son garantizadas por Propimex, S. de R.L. de C.V., Comercializadora La Pureza de Bebidas, S. de R.L. de C.V., Controladora Interamericana de Bebidas, S. de R.L. de C.V. Grupo Embotellador Cimsa, S. de R.L. de C.V. Refrescos Victoria del Centro, S. de R.L. de C.V., Servicios Integrados Inmuebles del Golfo, S. de R.L. de C.V., y por Yoli de Acapulco, S.A. de C.V.

Los agentes colocadores activos son Citi, GS, HSBC, JPM y MUS, junto con CA-CIB y MIZ como colocadores pasivos.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)