IFR-Coca-Cola FEMSA lanza bono de referencia a 5 y 10 años

martes 19 de noviembre de 2013 17:08 ART
 

19 nov (IFR) - La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) lanzó al mercado una emisión en dólares registrada en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), consistente en un tramo a 5 años por 1.000 millones de dólares y a 10 años por 750 millones de dólares.

Los rendimientos del bono a 5 años y 10 años se ubican en 105 puntos básicos y 135 puntos básicos sobre las notas de referencia del Tesoro estadounidense, respectivamente.

La compañía lanzó además deuda a 30 años por 400 millones de dólares (con un mínimo de 300 millones de dólares) a 155 puntos básicos por sobre los comparables del Tesoro estadounidense.

Las notas son garantizadas por Propimex, S. de R.L. de C.V., Comercializadora La Pureza de Bebidas, S. de R.L. de C.V., Controladora Interamericana de Bebidas, S. de R.L. de C.V. Grupo Embotellador Cimsa, S. de R.L. de C.V. Refrescos Victoria del Centro, S. de R.L. de C.V., Servicios Integrados Inmuebles del Golfo, S. de R.L. de C.V., y por Yoli de Acapulco, S.A. de C.V.

Los agentes colocadores activos son Citi, GS, HSBC, JPM y MUS, junto con CA-CIB y MIZ como colocadores pasivos.

Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales.

La colocación está prevista para el martes. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)