ACTUALIZA 3-Mexicana Cemex coloca 1,400 mln dlr en notas, busca recomprar deuda

miércoles 25 de septiembre de 2013 19:54 ART
 

(Actualiza con cierre de la operación)

MEXICO DF, 25 sep (Reuters) - La gigante cementera mexicana Cemex colocó el miércoles notas senior garantizadas por 1,400 millones de dólares en dos tramos, cuyos recursos utilizará para recomprar bonos que vencen en el 2016 y otros pasivos.

IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, dijo que Cemex vendió 1,000 millones de dólares a siete años, no rescatables hasta el cuarto, al 7.25 por ciento, y 400 millones de dólares en un papel a cinco años con tasa variable, a Libor más 475 puntos básicos.

Cemex dijo en un comunicado que busca comprar notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC y destinar recursos a propósitos generales corporativos.

"Cemex actualmente espera comprar las Notas de 2016 a un precio aproximado de 1,062.5 dólares por cada 1,000 dólares de las Notas de 2016 más cualquier interés devengado", detalló la firma.

La cementera, que el año pasado logró reestructurar gran parte de su deuda, también busca pagar el remanente de una emisión de notas que vencen en 2014 y que tienen un interés del 4.75 por ciento, así como otros pasivos.

Con la nueva deuda, la compañía refinanciar los bonos 2016 que suman 825 millones de dólares, mientras que el remanente de la deuda 2014 es de 247.4 millones de euros.

Fitch asignó una calificación de "BB-/RR3" a la emisión.

Las ofertas en libros habían superado los 2,250 millones de dólares, dijo a IFR un inversionista que siguió la operación.

Las acciones de Cemex ganaron un 0.88 por ciento en la bolsa mexicana a 14.89 pesos. (Reporte de Verónica Gómez Sparrowe y Gabriela López)