IFR-Mexicana TV Azteca lanza bono a 7 años por 500 mln dlr, área 7,875 pct

jueves 12 de septiembre de 2013 15:41 ART
 

12 sep (IFR) - El grupo mexicano de medios de comunicación TV Azteca lanzó un bono a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares, en el área del 7,875 por ciento, en línea con su guía anterior.

Se espera que la colocación se realice más tarde hoy, vía Espirito Santo IB, Jefferies y UBS.

Las expectativas iniciales eran de una tasa en el área alta del 7 por ciento para el bono tipo RegS no garantizado.

Los fondos que se recauden se destinarán a refinanciamiento y a propósitos corporativos generales.

El bono cotizará en la bolsa irlandesa y se regirá por las legislaciones de Inglaterra y Gales.

Se espera que su calificación sea BB-, asignada por Fitch. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)