10 de septiembre de 2013 / 20:51 / en 4 años

ACTUALIZA 2-Mexicana Alsea dice comprará restaurantes de Walmex por 8,200 mln pesos

* Acuerdo incluye adquisición de 362 restaurantes

* Operación se financiará con préstamo largo plazo y crédito puente (Agrega más detalles y comentario de Walmex)

MEXICO DF, 10 sep (Reuters) - La operadora de restaurantes de comida rápida Alsea dijo el martes que llegó un acuerdo con Wal-Mart de México (Walmex), para comprarle la cadena de restaurantes Vips por 8,200 millones de pesos (625 millones de dólares).

Alsea detalló en un comunicado que el acuerdo incluye la adquisición de los 362 restaurantes bajo los nombres de Vips, El Portón, Ragazzi y La Finca, así como los derechos de propiedad de las cuatro marcas, 18 inmuebles, y 214 unidades más en construcción.

Walmex, la mayor cadena minorista del país, había anunciado en junio su intención de vender su negocio de restaurantes ante el interés de potenciales compradores, en momentos en que sus ventas se han visto golpeadas por la desaceleración de la economía.

En un comunicado aparte, Walmex dijo que Alsea la pagará además rentas por las unidades que se encuentran en sus propiedades, donde coexisten con otros de sus formatos de tiendas.

Walmex, controlada por el gigante estadounidense Wal-Mart Stores Inc., agregó que el negocio de restaurantes representó el año pasado un 1.7 por ciento de sus ventas consolidadas.

Alsea, que opera en México y Latinoamérica restaurantes de marcas como Domino's Pizza, Starbucks y Burger King, agregó que la operación será financiada inicialmente con deuda bancaria.

El financiamiento considera un préstamo a largo plazo por 3,000 millones de pesos y un crédito puente a doce meses por 5,200 millones de pesos.

"La compañía está analizando diversas alternativas, que de forma posterior al cierre de la transacción, le permitan disminuir su nivel de apalancamiento por debajo de 3.0 veces Deuda Neta a Ebitda", agregó Alsea.

Al cierre de junio, Alsea contaba con 1,768 unidades en México, Argentina, Chile y Colombia, y una deuda neta de 2,821 millones de pesos.

La operación tiene que ser aprobada por la asamblea de accionistas de Alsea y reguladores.

Alsea dijo que la compra de los restaurantes de Walmex contribuiría con 50 puntos base adicionales a su expectativa de margen EBITDA para 2014.

Las acciones de Alsea cayeron el martes un 1.72 por ciento en la bolsa mexicana a 34.84 pesos, mientras que las de Walmex subieron un 2.49 por ciento a 34.94 pesos, antes del anuncio.

1 dólar = 13.11 pesos Reporte de Verónica Gomez y Gabriela López; Editado por Javier López de Lérida

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