REENVÍO-IFR-América Móvil anuncia emisión híbrida en dos monedas y tres tramos

lunes 2 de septiembre de 2013 12:53 ART
 

(Reenvía para añadir letra faltante)

2 sep (IFR) - El grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil entregó mandatos a bancos para realizar una emisión de bonos híbridos en tres tramos en euros y libras.

La emisión, que se espera tenga calificaciones Baa1/BBB/BBB-, tendrá crédito de un 50 por ciento de parte de todas las agencias.

Los tres tramos son una emisión en euros no rescatable hasta el quinto año, una emisión en euros no rescatable hasta el décimo años, y una emisión en libras no rescatable hasta el séptimo año. Se especula que los precios estarían en el área baja de 5 por ciento, en el área media de 6 por ciento, y en el área baja a media de 6 por ciento, respectivamente.

La emisión en euros no rescatable hasta el quinto año tiene su primer aumento de cupón en septiembre de 2023, mientras que el segundo será en 2038. La emisión en euros no rescatable hasta el décimo año tendrá su primer aumento de cupón en septiembre de 2023, y el segundo en septiembre de 2043.

La emisión en libras tendrá su primer aumento de cupón en septiembre de 2025, y el segundo en septiembre de 2040.

El primer aumento será por 25 puntos básicos y el segundo por 75 puntos básicos.

Los coordinadores conjuntos son Deutsche Bank (sólo para estructuración), Barclays y BNP Paribas. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)