28 de agosto de 2013 / 13:34 / hace 4 años

ACTUALIZA 2-Holcim y Cemex intercambiarán, combinarán activos en Europa

4 MIN. DE LECTURA

* Cemex adquirirá operaciones de Holcim en República Checa

* Cemex venderá a Holcim sus activos en oeste de Alemania

* Cemex y Holcim combinarán sus operaciones en España

* Holcim pagará a Cemex 70 mln de euros en efectivo (Agrega precio de acciones y comentarios de ejecutivos y analista)

ZURICH/MEXICO, DF, 28 ago (Reuters) - La gigante cementera suiza Holcim y su competidora mexicana Cemex anunciaron el miércoles un acuerdo para intercambiar algunos activos europeos y combinar otros a fin de lograr sinergias y mejorar sus ganancias.

Holcim, el mayor fabricante mundial de cemento por valor de mercado, dijo que la transacción impulsará su ganancia operativa en hasta 30 millones de euros (40,18 millones de dólares), y que pagará 70 millones de euros en efectivo a Cemex como parte del acuerdo.

Por su parte, Cemex dijo que espera una mejora de entre 20 y 30 millones de dólares en sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización(EBITDA).

El director ejecutivo de Holcim, Bernard Fontana, ha cerrado plantas en busca de reducir costos que impulsen la rentabilidad. El acuerdo con Cemex demuestra que él está listo para adoptar nuevas medidas para enfrentar el exceso de capacidad y lograr ahorros.

"Creo que tenemos más oportunidades de ir por este camino, y si terceras partes quieren hacerlo vamos a seguir", dijo Fontana sobre el acuerdo en una conferencia telefónica.

Las acciones de Cemex en la bolsa mexicana mostraban una ligera alza del 0.27 por ciento a 14.98 pesos a las 16.19 GMT, mientras que las de Holcim perdían un 1.92 por ciento en la bolsa de Suiza a 63.75 francos.

"El efecto financiero de esta transacción será poco significativo, pues el pago de 70 millones de euros equivale a una reducción de 0.6 por ciento sobre la deuda neta que Cemex reportó al cierre de junio", dijo la casa de bolsa Banorte Ixe en un reporte.

Abierta a Nuevos Tratos

Las compañías dijeron en comunicados que bajo el acuerdo Cemex adquirirá todos los activos de Holcim en República Checa, que incluyen una planta de cemento (capacidad de 1.1 millones de toneladas de cemento y 0.9 millones de toneladas de clinker), cuatro canteras de agregados y 17 plantas concreteras.

Cemex venderá sus activos localizados en la parte oeste de Alemania a Holcim, que incluyen una planta de cemento y dos moliendas de cemento, un molino de escoria, 22 canteras de agregados y 79 plantas concreteras.

En España, Cemex y Holcim fusionarán sus operaciones de cemento, concreto y agregados. Cemex tendrá una posición mayoritaria de 75 por ciento de las operaciones combinadas en el país.

La cementera mexicana, que ha hecho malabares para extender los vencimientos de su pesada deuda, se vio obligada el año pasado a aplicar un plan de ajuste en España, con el que recortó la producción de cemento en tres de sus siete plantas, y vendió otra a Cementos Molins.

Para este año, Cemex estimó recientemente una contracción del 17 por ciento en sus volúmenes de venta de cemento en España.

Cemex, que ya ha hecho intercambio de activos con otras empresas en Estados Unidos, dijo que está abierta a nuevos tratos.

"Espero que en un futuro podamos hacer más de esto porque creemos que es una manera importante de crear valor para la industria", dijo a Reuters el vice presidente de planeación estratégica de Cemex, Juan Pablo San Agustín en una entrevista.

Cemex, con operaciones en más de 50 países, dijo que espera que las transacciones concluyan durante el cuarto trimestre de este año.

Las transacciones están sujetas a aprobación de autoridades de competencia y acreedores bajo un Acuerdo de Financiamiento de Cemex, entre otros.

1 dólar = 0,7466 euros Reporte de Caroline Copley. Reporte adicional de Verónica Gómez Sparrowe y Gabriela López en Ciudad de México, Editado en español por Carlos Aliaga

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