23 de mayo de 2013 / 15:53 / en 4 años

REENVIO-ACTUALIZA 2-CaixaBank de España estudia vender 10 pct de mexicano Inbursa de Slim

(Reenvío para ajustar título)

MADRID/MEXICO DF, 23 mayo (Reuters) - El banco español CaixaBank estudia vender alrededor de la mitad del paquete accionario que posee del mexicano Inbursa, brazo financiero del magnate Carlos Slim, para fortalecer su capital y adecuarse a inminentes regulaciones bancarias más estrictas.

“CaixaBank informa que está analizando la posibilidad de realizar una colocación de aproximadamente la mitad de su participación en Grupo Financiero Inbursa, SAB de CV. (”GFI“), equivalente a aproximadamente un 10 por ciento de las acciones ordinarias de GFI”, dijo la entidad.

El 10 por ciento de GF Inbursa está valorado actualmente en bolsa en cerca de 1.600 millones de dólares, muy por debajo de la inversión realizada por el banco español. En mayo del 2008 CaixaBank adquirió las acciones a un precio unitario de 38,5 pesos frente a una cotización actual en torno a 29,4 pesos.

Por su parte, Inbursa dijo en una solicitud enviada a la bolsa mexicana que podría llevar a cabo una oferta secundaria de sus propias acciones, en nombre de CaixaBank, en el mercado local.

La solicitud no dio detalles acerca de la fecha posible de la colocación, el precio de venta de las acciones ni el volumen total de títulos.

Pero dijo que luego de la oferta, se espera que “las acciones en poder del gran público inversionista serán de aproximadamente un tercio de nuestras acciones”.

El jueves las acciones de Inbursa cotizaban con una baja del 0.61 por ciento en la bolsa mexicana a un precio de 29.2 pesos.

Portavoces del grupo de empresas de Slim o de Inbursa no estuvieron disponibles de inmediato para comentar sobre el anuncio de CaixaBank.

El banco español señaló que la decisión final de la venta de esta participación, que se realizaría en el mercado mexicano e internacional, dependerá de las condiciones de mercado.

“En cualquier caso, la intención de CaixaBank es que la potencial venta parcial no altere su compromiso con GFI ni con sus principales accionistas”, indicó el banco, que el año pasado dijo que su alianza con Inbursa reforzaba su presencia en México.

Al cierre del primer trimestre, CaixaBank valoraba en sus libros en 1.950 millones de euros su participación frente a los 1.500 millones de euros invertidos.

Una fuente del banco catalán dijo que la eventual venta de la participación está relacionada con la futura normativa bancaria Basilea III, que empieza a aplicarse gradualmente a partir del 2014 y que penaliza las participaciones en entidades financieras superiores al 10 por ciento.

Circunstancialmente, el anuncio se produce en un momento en el que el sector bancario español vuelve a estar bajo el escrutinio del mercado ante la posibilidad de que sean necesarios nuevos aprovisionamientos de capital.

El Banco de España lanzó a finales de abril una redefinición de los conceptos de riesgo en las refinanciaciones que podrían llevar a la banca española a necesitar nuevas provisiones que la agencia de calificación crediticia Fitch estima en 10.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo el miércoles que no pedirá más dinero a Europa en el caso de que las nuevas reglas sobre refinanciaciones obliguen a la banca española a un nuevo proceso de recapitalización. (Información de Robert Hetz, Jose Elías Rodríguez en Madrid, Tomás Sarmiento y Michael O‘Boyle en Ciudad de México; editado por Carlos Aliaga vía Mesa Santiago)

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