Aerolínea Avianca lanza bono a siete años por 300 mln dlr al 8,625 pct: IFR

viernes 3 de mayo de 2013 13:26 ART
 

3 mayo (Reuters) - La aerolínea Avianca, una de las más grandes de América Latina, lanzó el viernes un bono a siete años -no rescatable hasta el cuarto- por 300 millones de dólares con un rendimiento de un 8,625 por ciento, menos que la guía de la que se había hablado, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

En la semana, el emisor había sondeado a los inversores acerca de un bono a 10 años en el área media de un 8 por ciento, según el reporte.

El bono senior no asegurado, que se colocaría el mismo viernes, se venderá bajo el formato Reg S/144A, cotizará en Luxemburgo y se regirá por la legislación de Nueva York, dijo IFR.

Las calificaciones esperadas para el emisor son BB- y B+, según Fitch y S&P, mientras que para la oferta son B+ y B, según el reporte.

Citigroup y JP Morgan son los coordinadores de la oferta y los libros de la oferta habrían recibido una demanda de 1.200 millones de dólares, según un inversor citado por IFR. (Editado por Javier López de Lérida y Janisse Huambachano)